經桂花再三懇求，皇帝告訴桂花，他其實早就知道秀秀是無辜的，頒旨釋放了在押的秀秀。大將軍、國舅祕密調集“大風堂”武士，身着白衣殺氣騰騰埋伏在太廟四周。密林深處，九千歲率領黑衣勁士隱蔽於此，注視太廟動靜，伺機行動。皇帝親率黃袍盔甲的衛士，莊嚴入廟祭典。太子聞信預感不妙，隻身前往太廟救駕，被江震率白衣武士囚禁。祭典儀式，鐘鼓齊鳴，吟唱之聲震耳，各路人馬拔刀持劍，氣氛凝重，大戰一觸即發。此時，桂花帶着秀秀在千歲府貼了一張“九千歲，你該死”的紙條。

江山易主的緊張時刻，詛咒的紙條自然引起了九千歲的格外重視。桂花、秀秀的憤怒指責，九千歲方知秀秀已認出遞毒碗之人是府中鄭全所爲。鄭全“毒死舊皇上，迎接新皇上”的狂言，驚得桂花癱倒在地。

在太廟司儀的主持下，皇帝與大將軍、國舅三人進密室，參謁列祖遺物。大將軍發出暗號，白衣武士秦劍闖入行刺皇帝未遂，由大將軍背後暗害皇帝得手。大將軍的白衣武士包圍並解除了皇室衛隊的武裝。

得知皇帝被大將軍誅殺的消息，九千歲抑制不住喜悅的心情，命令金石率衆黑衣武士強佔皇宮。當大將軍與國舅押着太子進入大殿時，龍座上靜靜坐着九千歲，他以新天子自居，令衆人愕然。