一場突如其來的車禍讓常平安不知所措，他知道這裏面一定存在着不爲人知的祕密，常平安回到家中遇到了田剛，他用計綁架了田剛，然後自己獨自一人來到了傅本中的診所，他想在這裏找到線索，果然他發現了一張與這裏設施格格不入的糖紙，不料此時軍統的人不請自來，他們發現了常平安，常平安爲了脫身放火燒了診所，只是在逃走的時候被曹若飛的槍打中。

他逃出來之後卻遇見了正在執行任務的老丁，老丁是軍統行動科的人，老丁質疑常平安的出現，但是暫時被常平安的花言巧語矇騙，常平安矇混過關之後馬上離開了這裏，他拖着一條受傷的腿來到了一個小診所，幸好醫生告知他傷勢並無大礙。

傅雲並不知道其父傅本中的事情，她以爲父親失蹤於是便來到警局報了案，只是她並不知道曹若飛已經派人在監視她了，而且已經和警局打好了招呼，警局的人並沒有調查傅雲的案件。

傅雲從警局出來遇到了常平安，常平安將她帶到了一個旅館，誰知這個旅館已經被軍統的控制，常平安發現了端倪準備帶着傅雲逃走，不料剛一出門就遇到了軍統的特務，幸好他們被及時趕來的田剛所救，不過田剛因爲救他們犧牲了，臨死之前田剛告訴常平安好好保管茅遠征留給他的東西，此時的常平安大概知道了茅遠征和田剛的身份，與此同時他內心的疑問也越來越多，到底是什麼樣的人能夠這樣視死如歸。

常平安和傅雲走散了，當他再看到傅雲的時候是在日本人的車上，傅雲落到了日本人的手裏，常平安一路跟隨着日軍的車，原來日本人將抓到的中國人進行了槍決，常平安無法走近去看傅雲的屍體，他以爲傅雲已經遇害了。

經歷了這麼多的事情之後，常平安終於不再像以前那樣無所事事，他決定給茅遠征報仇，但是報仇的方法就是進入到軍統。功夫不負有心人，常平安如願進入了軍統，只不過他只是一名小司機，他爲了升官不停地在尋找機會。此時的軍統已經接管了保定，軍統情報站的站長李如賓決定再一次進行抓捕地下共黨的行動。