電臺被毀，鬆井趕忙命人把渡邊關到了監獄。章雯連夜破解日軍電碼，疲憊不堪，阿巧胡亂玩電碼，用電碼發出了對李向陽的愛慕之情，短短的一條信息立刻引起了貞子的注意，循此線索，貞子立刻帶着隊伍前去捉拿章雯。而李向陽在縣城內發現了更爲重要的情報，鬼子在附近村落集結了大部隊，準備開赴華北戰場，和八路軍展開惡戰。此時，貞子也破譯了章雯的全部電碼，本來勝券在握，沒想陰差陽錯中，貞子誤以爲阿巧發來的那條電碼有什麼重要信息，又糊里糊塗將注意力全都對準阿巧……

爲了能夠順利除掉貞子，並且摧毀鬆井的山地特種部隊，李向陽佈置阿巧用電報誘騙敵人，富貴佈置地雷陣，剩餘的人準備戰鬥。阿巧感覺到了此仗的危險，對李向陽表露情感，希望以後回到根據地，能留在李向陽身邊，李向陽被阿巧打動，點頭同意。鬆井收到渡邊家母病重的電報，去牢房看望渡邊，大孝子渡邊得知消息，偷偷越獄。貞子截獲了阿巧的電報，爲了能儘快找到電臺，顧不上找鬆井，自己帶着隊伍上山搜捕。貞子等一行鬼子進了李向陽布好的圈套，被炸慘了，貞子失蹤在山林裏。但是鬆井很快帶着更多鬼子包圍，游擊隊地雷用光，陷入絕境。富貴顧不上保護阿巧，下山支援李向陽，但是情況卻越來越緊急。極度危難之極，阿巧模仿貞子口音吸引了鬆井部隊，爲李向陽隊伍解困，自己卻被逼跳下懸崖。