“懷舊”是趙嫗名下製藥廠開發的一種藥，使用儀器提取記憶，再存儲到藥片中，使服用者重溫舊時記憶。開發的本意是治療阿爾茲海默症，卻被濫用致人成癮並精神失常，從而被藥監局列爲禁藥。安吉拉吞服了整瓶藥片，出現半昏迷症狀。按規定，保外就醫必須本人簽字。可勞瑞怎麼呼喊，安吉拉都沒有反應，她沉浸在爺爺威爾的記憶之中。

威爾從警校畢業，就加入了紐約警局。畢業典禮上，局長與每位學員握手，唯獨威爾是由黑人警督貝特握手並佩戴上警徽。警局對外宣稱公平公開，實則仍保留着強烈種族歧視。招募黑人警員，只是種政治作秀。貝特警督深知黑人警員的不易，多年以來，他都是逆來順受。現在面對局裏第二名黑人同事，他只能低聲提醒威爾，當心“獨眼巨人”。

什麼是“獨眼巨人”，威爾還不清楚。回到家後，身爲報社記者的妻子朱恩則有另一份擔心。威爾親身經歷了1921年的大屠殺，內心是否還殘留着憤怒。拿到警槍後，又會做些什麼，誰都不知道。威爾再三保證自己不會執迷於過去，可並不能打消朱恩的憂慮。

威爾的確不想過多的糾結於黑人與白人的紛爭，可很多事並不是他所能決定的。第一天值夜班，就看到一個白人向猶太人的熟食店投擲汽油瓶。熟食店燃起大火，他卻若無其事的叼着煙就想走。威爾當即履行自己的職責，上前逮捕那個叫弗雷德的人。送到警局後，由另一名警官接手。威爾清楚的看到，接手的警官中指和拇指捏成個圈，抹了抹額頭。這個看似不經意的動作，其他警官心領神會，不再過問。

次日早上，威爾剛下班走出警局，就看到弗雷德得意洋洋的從身邊走過。再回警局詢問，則沒人願意回答他的問題。威爾不想就此罷休，還要繼續追究下去。沒過兩天，下班路上，經過一個小巷時，威爾被幾名警員截住。遭到一頓毒打後，他被帶到郊外的大樹下。頭被罩在黑布袋裏，吊在樹上。就在威爾快窒息時，繩子被割斷。這次只是個警告，下次就未必會放他下來了。

威爾脖子掛着繩套，手裏拎着黑布袋，茫然的向家走去。突然，耳邊傳來呼救聲，有人打劫一對猶太夫婦。威爾胸腔中充滿了怒火，他戴上黑布袋，衝上前把幾名劫匪打倒在地。下手之狠，連他自己都不敢相信。救人之後，他心情平復了許多，就像是找到了新的方向。

回到家，威爾把事情原原本本告訴了朱恩。休息了整整一天，朱恩下班帶回來當天的報紙，頭條就是那對猶太夫婦讚頌昨晚搭救他們的神祕兜帽英雄。朱恩支持威爾在晚上當一名行俠仗義的兜帽判官，條件是，眼睛周圍必須塗上白粉底。這樣，人們纔不會知道兜帽判官是個黑人。

於是，威爾給自己的第一個任務就是祕密調查弗雷德。弗雷德經營一家超市，通過監視發現，進出超市後門的人，都會做一個動作，中指拇指捏成圈，放在額頭，這應當就是貝特警督所說的“獨眼巨人”。威爾穿上兜帽判官的行頭，衝入超市後門，搗毀裏面的“獨眼巨人”巢穴。在桌上，威爾找到了他們的據點地圖，還有一本有關催眼術的書。爲什麼會有這本書，威爾不明白。沒等他問清楚，店主弗雷德就拎起了槍，威爾只得撞碎櫥窗玻璃，消失在夜色中。

沒過多久，一個叫尼爾森的人代表“大都會隊長”，前來拜訪。“大都會隊長”召集了一批變裝英雄，組建“新民兵組織”，維護紐約的治安。而此舉的靈感，正是來源於“兜帽判官”。所以新民兵組織誠意邀請“兜帽判官”加入，壯大力量。

雖然大家都不明說，可威爾看得出，尼爾森就是“大都會隊長”。尼爾也知道，威爾就是“兜帽判官”。否則就無法解釋，“兜帽判官”出現的地點與威爾警官的巡邏路線高度重合。不顧妻子的反對，威爾加入了“新民兵組織”。但就像在警局一樣，威爾仍要抹白眼睛周圍的皮膚，僞裝成白人。

之後的日子裏，兜帽判官就像成了威爾的工作，不分白天黑夜。兒子馬克斯出生，他也沒有多少時間幫忙照顧。直到有一天，威爾在值班時接到報警，電影院發生大規模毆鬥。他趕到現場，看到肇事者無一例外都是黑人。電影院裏一片狼藉，威爾詢問了一名哭泣的黑人女性才知道，事情並不簡單。這場電影只有黑人觀衆，燈光關閉後，銀幕上就出現一道道閃光，然後就有個聲音引導觀衆相互殘殺。

威爾檢查了電影院，發現放映機被搬走。後門小巷裏，正有兩個人把放映機搬上車。威爾一路跟蹤，來到一處倉庫。他打電話向“新民兵組織”求助，可他們一聽受害者是黑人，便拒絕了威爾的要求。剛掛斷電話，威爾就看到電話亭外有張熟悉的面孔，就是那晚縱火的弗雷德。得知倉庫也是弗雷德的產業，威爾怒不可遏的拔出手槍，當頭一槍。他戴上黑頭套，血洗倉庫。事後，拿走了桌上的催眠機，將倉庫付之一炬，不留任何痕跡。

把催眠機搬回家，威爾看到兒子馬克斯在鏡子前，學着打扮成“兜帽判官”的模樣。他粗暴的扯下兒子脖頸上的繩套，擦去臉上的粉底。終於忍無可忍的朱恩與威爾離了婚，帶着孩子回了塔爾薩。

多年後，趙嫗將催眠機縮小到只有手電筒大小。年過百歲的威爾用釘刺攔截裘德局長的車，用催眠機引導着裘德來到大樹下。既然裘德堅稱衣櫥裏的白袍是祖父所留，那就讓他得到同樣的下場。

這一幕幕就像噩夢從安吉拉眼前劃過，她突然驚醒，從牀上坐起。看看四周，是熱帶植物園，趙嫗就坐在她的身邊。