陽春利用小乞丐，收到勾結外邦的消息。但此事被嚴世蕃知道，決定要對陽春展開反擊。嚴世蕃差遣陰陽雙煞暗害陽春，但陽春武功精進，擋住黑白雙煞攻勢。

阿亮驚訝陽春的武功進步神速，玩笑的表示以後馨馨和玉樹要殺他，他一定不會還手，只會閃避，就靠陽春保護他了。

梨兒無意間透露她們需在今年潤八月的月圓之前趕回新月古城，否則將造成極大的遺憾。嚴嵩得知聖女與手環之間的連結關係。得知潤八月的日期後，心中有數，催促世藩與蒙古拔都聯絡。

玉樹回來，馨馨高興有人可陪他復仇，並以爲玉樹是她唯一可信賴的人。陽春來探望，馨馨冷淡，似乎和玉樹形成同一陣線。陽春失望至極，與馨馨之間的誤會，始終無法解開。

嚴世蕃與拔都的手下碰面，並以一隻叫做「長舌」的鸚鵡爲聯絡者。嚴嵩與兵部尚書合謀。雁門關外兵馬開始集結。陽春告知皇上叛變一事，情勢緊張，兩人決定要開始主動出擊。回到乞丐窩，陽春發現寒櫻等候多時，原來寒櫻發現身世果然有假，決心與陽春密謀，找出身世的真相。但見面時被思念陽春而來訪的馨馨看見，更增加馨馨的憤怒，陽春無法解釋，只希望馨馨小心身邊的玉樹。

玉樹公佈自己爲華山掌門，馨馨驚訝，卻又輕易相信了玉樹的說法。但卻在無意中發現玉樹練邪功，玉樹巧言狡辯，只是爲了兩人的復仇計劃，使得馨馨沒有沒有發現玉樹的野心。

梨兒與嚴世蕃爭執，梨兒討厭嚴世蕃，要小木炭設法惡整嚴世蕃。梨兒異想天開，表將癢癢豆塗於翻書的頁角，嚴世蕃看書翻閱時，便不知不覺將其毒沾在手指上並喫下去！