江川按照"海豚"的密報帶大隊人馬前去將軍山設伏，他們的圍殲行動現在開始。江川期望着這一次能把中共遊擊隊和國民黨"黑虎"一網打盡。

林濤帶着隊伍出發了。方誌洋和楊泉爲鐵峯和印碧霞三人沒有參加行動心存疑慮。林濤以隊長的命令把他們帶走。

日軍的兩輛三輪摩托車駛進醫院，從車上下來一個日軍官，他對侯德標和劉三說：他是司令部特勤隊的，是奉古野師團長的命令來提走嵐麼和道格拉斯的。劉三一開始還說不行。那個日軍官拔出了指揮刀，嚇的侯德標連連稱是。嵐麼和道格拉斯就被這個日軍官帶走了。

這個日軍官並沒把嵐麼和道格拉斯帶到特勤隊，而是出了城門揚長而去。兩輛摩托車在山路上疾駛，離駐守日兵的城裏越來越遠。突然日軍官揮手停車，他來到嵐麼和道格拉斯的面前。他自我介紹說：他是國軍國防部二處的聯絡員王英傑，是奉林濤的指令前來營救他倆的。他還說：現在前線急需道格拉斯先生帶來的密碼本。單純的道格拉斯說他把密碼本藏在了寶光寺內。王英傑當即決定先去寶光寺取回密碼本。

林濤帶着大隊走到離將軍山不遠的叢林中突然剎車。方誌洋和揚泉感到奇怪，不知林濤又要幹什麼。果然，林濤決定不去將軍山了，他讓隊伍掉頭往回走去。

嵐麼從王英傑的言談舉止中發現了問題，她悄悄告訴道格拉斯要小心謹慎。

道格拉斯會意。

江川接到游擊隊和"黑虎"突然下落不明頓時慌了神。古野命令她趕快去寶光寺。

在寶光寺，道格拉斯故意跟王英傑兜圈子，王英傑果然兇相畢露，他原來是日諜。他想用這個假營救來把密碼本騙到手，但不料想被嵐麼看穿。

這時僞裝成日兵的鐵峯和印碧霞三人趕到，他們擊斃日諜，救出了嵐麼和道格拉斯。

等江川帶人趕到時，她只有給打死的日諜收屍的份兒了。

正當古野和江川對不知去向的游擊隊和"黑虎"而大發雷霆之際，林濤帶着隊伍出現在日寇紅石崖前線指揮部。一頓拼死的搏殺，林濤他們攻克敵指揮部，擊斃數名日軍高官。

道格拉斯把那個密碼本交到了鐵峯手上……