關爽看到上海正被袁也弄得煙毒四起，琢磨着是不是應該採取點什麼措施。袁帥勸關爽不能擅自行動，這時他接到了電話，電話是自稱藥劑師的人打來的。電話裏，袁帥申請除掉袁也，藥劑師不同意，只同意他組建一隻可靠的掃毒隊。

邱鰍囡囡的理髮店旁，成衣店的胡老闆，也改開利潤更豐厚的販煙館了。胡老闆爲了圖個精神，讓囡囡給理個髮，結果囡囡故意給他理了個癩痢頭。胡老闆要砸理髮店，邱鰍要攔，幾人正鬧得不可開交，一個日本人進來，被兜頭潑了盆髒水，日本人衝過來要打囡囡，邱鰍將他打了。僞警察們將邱鰍抓了。

袁帥到警察局保釋邱鰍，遇到袁也，袁也說如果你同意出任警察局行動隊長一職，就好商量。否則他打的是日本人，誰也不能保釋。這時，小檸來了，拿了賣琴的錢，讓袁也同意保釋。袁也這才迫不得已地答應了。

袁也猜到理髮店旁的煙館，是石原故意開的。石原承認了，說想渾水摸魚。並說他懷疑小檸，懷疑她拉的那些從來沒聽過的練習曲。

小檸又到歌舞廳拉琴，翻開琴譜，發現了樂譜上的密信：危機基本解除，留意鴉片加工廠。舞池中，滿輝煌正翩翩起舞，袁也則坐在吧檯，聽着小檸拉琴。

袁帥跟關爽商量着成立掃毒隊，他們已找到了鴉片加工廠。兩人決定將邱鰍同福囡囡吸收進來，他倆請了他們三人到飯店包房喫飯商量。聽到袁帥說叛徒何某是他倆殺的，又聽到袁帥說他是薛叔培養的新四軍的人，關爽說袁帥就是怒火判官時，都有點喫驚。最後三人決定加入，併爲組織起名爲怒火大隊。

黑藤奉命一直在暗中監視着小檸，甚至連她清理送出的廢物都要檢查，可一直沒查出什麼，袁也對此十分反感。他讓黑藤轉告石原，小檸確實沒問題，只是他的保護傘，希望不要再查了。

袁帥他們，設法給加工廠的日本人的飯菜中，加了無色無味的毒藥，邱鍬又弄斷了加工廠的電線，行動正在緊鑼密鼓的實施中。