在拜月的蛊惑下，百姓们气势汹汹地闹上朝堂。南诏王坚决不许任何人随意污蔑巫后，然而百姓们却众口一词，声称在拜月的法术中亲眼目睹巫后是蛇妖。拜月步步紧逼，竟悍然出手打伤一位重臣，南诏王不禁陷入了犹豫。就在此时，巫后毅然走到堂前。拜月咄咄逼人，质问巫后的真实面貌，巫后坦然回应，自己的身体的确半人半蛇，但绝非妖类，而是女娲后人，南诏的水患也绝非因自己而起。

另一边，李逍遥和酒剑仙巧妙地偷到两位士兵的服装，成功混入朝堂。年幼的赵灵儿恳请南诏王不要轻信拜月对母亲的污蔑，可南诏王最终还是下令将巫后关进地牢。拜月对此仍不满足，强烈要求立即处决巫后，南诏王经过一番思量，决定暂时将巫后关押。

巫后满心绝望，南诏王虽心痛如绞，却似乎不愿违逆拜月。巫后被关进地牢后，酒剑仙察觉到王宫的妖气异常浓厚，且这妖气并非来自地牢。于是，他让李逍遥潜入地牢问明缘由，自己则去探寻妖气的来源。

李逍遥闯进地宫，以李三思故人的身份询问父母的死因。巫后告知他，李三思夫妻为救皇甫英，前来南诏偷取毒龙胆。当时拜月四处搜集五灵珠，巫后不愿让拜月得逞，便将水灵珠交给了李三思夫妇。两人离开后，拜月便四处宣扬李三思夫妇盗走水灵珠，导致南诏遭受水患。至于无影毒，确实是自己所有，但后来被人偷走，民间虽传说李三思夫妇中了无影毒，可实际上无人知晓确切消息。李逍遥心中暗喜，或许父母尚在人世。

巫后得知李逍遥的真实身份后，托付他保护赵灵儿，将其带离南诏。两人交谈之际，酒剑仙已寻得被困于地宫的水魔兽，并将这一发现告知巫后。巫后摘下自己的发簪，让李逍遥带赵灵儿离开，自己则决定留下镇压水魔兽。姥姥见到发簪，准备跟随李逍遥逃离，却发现宫中已四处捉拿公主，他们被一众士兵团团围住。关键时刻，酒剑仙骑着凤凰及时赶到，带着赵灵儿三人成功离开。巫后旋即施展功力，将水魔兽成功镇压。

凤凰降落在山神庙，姥姥在打斗中受伤，胳膊鲜血直流。酒剑仙前往山中寻找止血草，李逍遥则照顾着两人。见赵灵儿思念母亲，李逍遥拿出一颗樱桃糖，赵灵儿亲切地称呼他为哥哥，李逍遥想起在仙灵岛与赵灵儿初次相见时那种熟悉的感觉，原来他们十年前便已相遇。此时，酒剑仙找到了止血草，姥姥服用后，交给李逍遥一块手帕，让他到河边寻找水月宫灵月宫主。

李逍遥突然想到姥姥在仙灵岛死去的情景，决心试图改变这一结局。他认为，如果灵月宫主见到手帕，必定会带两人前往仙灵岛，若不交出手帕，之后的悲剧或许就不会发生。于是，李逍遥随手一扔，手帕竟挂到了树枝上。这手帕竟穿越时空，被 9 岁的李逍遥捡到，少年李逍遥用手绢向渔翁换了两条鱼。

回到山神庙，李逍遥表明自己丢弃了手绢，劝姥姥带着赵灵儿不要去仙灵岛，随便找个地方都能保住性命。