项国强开始投靠日本人。

唐如茵再次和赵初八来到魏大妈的茶铺，在二人的建议下，魏大妈把自己的茶铺搬去了海珠桥那边，即便这样会耽搁自己一天时间，这样不但能帮魏大妈多挣钱，还可以快点还了欠钱庄的钱。唐如茵之所以能提出这样的建议，是因为闫芳玲让她明白了欠钱人的痛苦。

佐藤谦的身体好多了，对自己的身份却只字未透露。姚汉宁调查到有个年轻女孩经常在买外伤的药，并一路跟随找到了陶敏家，成功抓到佐藤谦。此时程芸因为去排练并不在。

在抓获佐藤谦的房子，姚汉宁找到许伯乐也就是程芸养父写给她的遗书，还有俱乐部为程芸安排的节目单，由此陈水寿得到结论：程芸在广州。

项唯胜听到程芸和追求者说喜欢自己，两个人正式确定了关系。程芸没有要项唯胜送自己进门，考虑的是佐藤谦的安全。陈水寿推门而入的时候，项唯胜刚刚转身离去，看着他手上拿着自己的全家福，听着他口中讲述的小时候的故事，兄妹二人热情相拥，热泪盈眶。程芸听到二哥程毅被人杀害的消息倍感悲伤，提及佐藤谦的时候她按照自己的评价断定其不是坏人。

佐藤谦什么也不说，不知情的程芸告诉佐藤谦一切都会没事的。佐藤谦相信程芸是个善良的女孩，他答应陈水寿即便以后会在战场上厮杀，也不会伤害程芸这个无辜的女孩。

唐如茵的“日盛钱庄”终于开张了，赵初八和刘三姐都是其中一员，唐如茵感觉很踏实，因为这一切都是三个人一起拼搏来的。

木村很开心，期待能够根据项国强的情报快速占领广州，答应不会亏待项国强、

日军突袭广州，这属于消息走漏，陈水寿猜到很可能是自己的语言中遗漏重要消息，上级再次对他失望。找到佐藤谦的消息，他没有汇报。

佐藤谦告诉陈水寿自己此行是为了调查和项国强有关的军火，得到这个消息，陈水寿申请不离开广州，因为自己已经和佐藤谦达成合作的协议。陈水寿的长官不希望他冒着做汉奸的风险做这么危险的事，而陈水寿不能容忍项国强这个汉奸逍遥法外，即便他很可能会孤军奋战。

现在广州情况很不安定，唐如茵不顾闫芳玲的建议坚持要留下。

项唯胜跑着来找程芸，希望可以晚点送她和陶敏出城，程芸对她表示担心。陈水寿看到项唯胜来到程芸家门，追问程芸二人的关系。