項國強開始投靠日本人。

唐如茵再次和趙初八來到魏大媽的茶鋪，在二人的建議下，魏大媽把自己的茶鋪搬去了海珠橋那邊，即便這樣會耽擱自己一天時間，這樣不但能幫魏大媽多掙錢，還可以快點還了欠錢莊的錢。唐如茵之所以能提出這樣的建議，是因爲閆芳玲讓她明白了欠錢人的痛苦。

佐藤謙的身體好多了，對自己的身份卻隻字未透露。姚漢寧調查到有個年輕女孩經常在買外傷的藥，並一路跟隨找到了陶敏家，成功抓到佐藤謙。此時程芸因爲去排練並不在。

在抓獲佐藤謙的房子，姚漢寧找到許伯樂也就是程芸養父寫給她的遺書，還有俱樂部爲程芸安排的節目單，由此陳水壽得到結論：程芸在廣州。

項唯勝聽到程芸和追求者說喜歡自己，兩個人正式確定了關係。程芸沒有要項唯勝送自己進門，考慮的是佐藤謙的安全。陳水壽推門而入的時候，項唯勝剛剛轉身離去，看着他手上拿着自己的全家福，聽着他口中講述的小時候的故事，兄妹二人熱情相擁，熱淚盈眶。程芸聽到二哥程毅被人殺害的消息倍感悲傷，提及佐藤謙的時候她按照自己的評價斷定其不是壞人。

佐藤謙什麼也不說，不知情的程芸告訴佐藤謙一切都會沒事的。佐藤謙相信程芸是個善良的女孩，他答應陳水壽即便以後會在戰場上廝殺，也不會傷害程芸這個無辜的女孩。

唐如茵的“日盛錢莊”終於開張了，趙初八和劉三姐都是其中一員，唐如茵感覺很踏實，因爲這一切都是三個人一起拼搏來的。

木村很開心，期待能夠根據項國強的情報快速佔領廣州，答應不會虧待項國強、

日軍突襲廣州，這屬於消息走漏，陳水壽猜到很可能是自己的語言中遺漏重要消息，上級再次對他失望。找到佐藤謙的消息，他沒有彙報。

佐藤謙告訴陳水壽自己此行是爲了調查和項國強有關的軍火，得到這個消息，陳水壽申請不離開廣州，因爲自己已經和佐藤謙達成合作的協議。陳水壽的長官不希望他冒着做漢奸的風險做這麼危險的事，而陳水壽不能容忍項國強這個漢奸逍遙法外，即便他很可能會孤軍奮戰。

現在廣州情況很不安定，唐如茵不顧閆芳玲的建議堅持要留下。

項唯勝跑着來找程芸，希望可以晚點送她和陶敏出城，程芸對她表示擔心。陳水壽看到項唯勝來到程芸家門，追問程芸二人的關係。