在苏北的一座小城，半年的时光悄然流逝。

医院里，兰心茹已然康复。她目光坚定地向黄维君提出，自己要熟练掌握各种枪械，黄维君颔首应允。自此，兰心茹以外科医生特有的精细，开始拆解各类枪支，那专注的神情仿佛在雕琢一件珍贵的艺术品。

然而，兰心茹却断然拒绝了黄维君为她安排安稳工作的好意。她将儿子托付给黄维君后，便悄然离去，一同消失的，还有她那把手枪。当黄维君踏入兰心茹的病房时，只见抽屉里满是有关陈占豪以及警察局内部消息的报纸杂志，这让他心生疑惑，这位看似文静的女医生究竟在谋划着什么？不久，黄维君便找到了答案，他们匆匆踏上火车，向着上海疾驰而去。

火车上，兰心茹静静地坐着，何小丽和父亲的身影在她眼前不断浮现。她下定决心，要回到上海，与陈占豪做个彻底的了断。

兰心茹在上海的一家旅馆住下。此时的上海，政局动荡，帮派纷争不断，通缉令满天飞，特务们每天都忙碌于新的任务。半年前那场惊心动魄的大追杀，已渐渐被人们淡忘，那张通缉照片也如同被岁月尘封。

半年前，陈占豪因未能拿到名单，让共产党成功逃脱，遭到郝处长的严厉斥责，被降为副职，办公室也换成了狭小的一间。

与此同时，上海的地下党再度活跃起来，“红队”如利剑出鞘，处决了几个恶贯满盈的特务。刘天舒深知自己定然已上了中共的暗杀名单，倘若再被国民党警察局抛弃，那他必将陷入绝境。惶恐不安的刘天舒，绞尽脑汁地思索着应对之策。

黄维君等人按计划抵达上海。一日，又一名特务横尸街头。看着那具尸体，刘天舒持枪的手不由自主地颤抖起来，内心被恐惧所笼罩。绝望中的刘天舒，想起了日本人，于是，他开始与日本特务田中隆吉暗中接触。