在蘇北的一座小城，半年的時光悄然流逝。

醫院裏，蘭心茹已然康復。她目光堅定地向黃維君提出，自己要熟練掌握各種槍械，黃維君頷首應允。自此，蘭心茹以外科醫生特有的精細，開始拆解各類槍支，那專注的神情彷彿在雕琢一件珍貴的藝術品。

然而，蘭心茹卻斷然拒絕了黃維君爲她安排安穩工作的好意。她將兒子託付給黃維君後，便悄然離去，一同消失的，還有她那把手槍。當黃維君踏入蘭心茹的病房時，只見抽屜裏滿是有關陳佔豪以及警察局內部消息的報紙雜誌，這讓他心生疑惑，這位看似文靜的女醫生究竟在謀劃着什麼？不久，黃維君便找到了答案，他們匆匆踏上火車，向着上海疾馳而去。

火車上，蘭心茹靜靜地坐着，何小麗和父親的身影在她眼前不斷浮現。她下定決心，要回到上海，與陳佔豪做個徹底的了斷。

蘭心茹在上海的一家旅館住下。此時的上海，政局動盪，幫派紛爭不斷，通緝令滿天飛，特務們每天都忙碌於新的任務。半年前那場驚心動魄的大追殺，已漸漸被人們淡忘，那張通緝照片也如同被歲月塵封。

半年前，陳佔豪因未能拿到名單，讓共產黨成功逃脫，遭到郝處長的嚴厲斥責，被降爲副職，辦公室也換成了狹小的一間。

與此同時，上海的地下黨再度活躍起來，“紅隊”如利劍出鞘，處決了幾個惡貫滿盈的特務。劉天舒深知自己定然已上了中共的暗殺名單，倘若再被國民黨警察局拋棄，那他必將陷入絕境。惶恐不安的劉天舒，絞盡腦汁地思索着應對之策。

黃維君等人按計劃抵達上海。一日，又一名特務橫屍街頭。看着那具屍體，劉天舒持槍的手不由自主地顫抖起來，內心被恐懼所籠罩。絕望中的劉天舒，想起了日本人，於是，他開始與日本特務田中隆吉暗中接觸。