郑明仁守着静水县城的财产，他想自立为王，还想把车道宽带的人编入自己的警卫连，而车道宽却在悼念阵亡的战友。31团的士兵看着新四军战士给予战死者的尊重，心理上出现了变化，车道宽的话掷地有声，他们向天鸣枪为死去的战友们送行，郑明仁不明白车道宽的做法。刘一江为失去31团感到十分生气，曾逞劝郑明仁离开，郑明仁感觉新四军没用，他想用静水县的装备来扩编成一个旅。

郑明仁给小林写信想投靠日军，并说只是对刘一江的不满，小林盼望着与方昭武进行期待已久的决战，郑明仁还送去密码本以表真心，小林明白郑明仁的意思，他们满足了郑明仁的想法。车道宽对郑明仁的有恃无恐十分怀疑，他要去找他时被阻拦在门外。郑明仁在房间里宴请军官，车道宽没法和上线取得联系，他感觉到郑明仁要变心，车道宽清楚他们在喝酒。

车道宽只能等下去，他不知道上级的意思，他不会轻易离开静水县。车道宽独自赴会，他不害怕郑明仁，去之前还交待人听到枪声后攻打团部。见到郑明仁后车道宽劝他不要轻敌，郑明仁不慌不忙，车道宽提出要和新四军上级联系，在必要的时候让新四军主力接应，郑明仁想和车道宽来个桃园三结义，车道宽看出郑明仁的意思，郑明仁还想所他们礼送出城，车道宽将枪放在桌上，他也不讲新四军的政策，他提议用家乡下的规矩来办，郑明仁多次讲三国。

郑明仁要去桌上桌上摸枪时被车道宽制服，车道宽故意让着他，郑明仁又想拿枪时被车道宽踢翻在地上，他没想到车道宽会那样做，郑明仁同意让他用31团的电台和上级取得联系，他想还想31团整编成旅。刘达在下级军官们面前诉苦，他对宴会上的事情发起牢骚。车道宽出来后准备向上级汇报郑明仁的思想情况。

郑明仁的厨子是自己带的，他让车道宽找于晨露借电台联系上级，刘达酒醒后找郑明仁说三营的事情，郑明仁准备用实际行动来说明静水县是他们的地盘。车道宽院里遇到袭击，他将他们快速解决后见到于晨露，刘达听到声音后跑出去，车道宽带她出去看埋伏的情况，于晨露听完后很吃惊。