鄭明仁守着靜水縣城的財產，他想自立爲王，還想把車道寬帶的人編入自己的警衛連，而車道寬卻在悼念陣亡的戰友。31團的士兵看着新四軍戰士給予戰死者的尊重，心理上出現了變化，車道寬的話擲地有聲，他們向天鳴槍爲死去的戰友們送行，鄭明仁不明白車道寬的做法。劉一江爲失去31團感到十分生氣，曾逞勸鄭明仁離開，鄭明仁感覺新四軍沒用，他想用靜水縣的裝備來擴編成一個旅。

鄭明仁給小林寫信想投靠日軍，並說只是對劉一江的不滿，小林盼望着與方昭武進行期待已久的決戰，鄭明仁還送去密碼本以表真心，小林明白鄭明仁的意思，他們滿足了鄭明仁的想法。車道寬對鄭明仁的有恃無恐十分懷疑，他要去找他時被阻攔在門外。鄭明仁在房間裏宴請軍官，車道寬沒法和上線取得聯繫，他感覺到鄭明仁要變心，車道寬清楚他們在喝酒。

車道寬只能等下去，他不知道上級的意思，他不會輕易離開靜水縣。車道寬獨自赴會，他不害怕鄭明仁，去之前還交待人聽到槍聲後攻打團部。見到鄭明仁後車道寬勸他不要輕敵，鄭明仁不慌不忙，車道寬提出要和新四軍上級聯繫，在必要的時候讓新四軍主力接應，鄭明仁想和車道寬來個桃園三結義，車道寬看出鄭明仁的意思，鄭明仁還想所他們禮送出城，車道寬將槍放在桌上，他也不講新四軍的政策，他提議用家鄉下的規矩來辦，鄭明仁多次講三國。

鄭明仁要去桌上桌上摸槍時被車道寬制服，車道寬故意讓着他，鄭明仁又想拿槍時被車道寬踢翻在地上，他沒想到車道寬會那樣做，鄭明仁同意讓他用31團的電臺和上級取得聯繫，他想還想31團整編成旅。劉達在下級軍官們面前訴苦，他對宴會上的事情發起牢騷。車道寬出來後準備向上級彙報鄭明仁的思想情況。

鄭明仁的廚子是自己帶的，他讓車道寬找於晨露借電臺聯繫上級，劉達酒醒後找鄭明仁說三營的事情，鄭明仁準備用實際行動來說明靜水縣是他們的地盤。車道寬院裏遇到襲擊，他將他們快速解決後見到於晨露，劉達聽到聲音後跑出去，車道寬帶她出去看埋伏的情況，於晨露聽完後很喫驚。