天圣五年，帝都开封出了一贤臣包拯，一生英明圣武，优思百姓疾苦。正直善良的他引文臣公孙策，武臣展昭，四大护卫在旁，为他排忧解难。还有同等官级的庞籍，表明与包拯故做不和，却心地善良处处为包拯所虑。当今圣上年轻无为，如同傀儡。由太后垂帘听政，更有皇亲国戚襄阳王赵爵只手遮半壁江山。于是皇上只得隐忍势力，寻包拯、庞籍作为左膀右臂，逐渐攘除奸凶，而这些奸凶小人多与赵爵难脱干系，于是包拯与赵爵自始便是死对头。

群众百姓拉着横联，摇着花枝期待着轿中的美人，乃开封名伶。美人苏静儿一席秋香色长裙，头戴青碧薄莎，露齿浅笑，忙与众人打招呼。

公孙策寻遍开封府不见包拯踪迹。展昭在池塘之上，撒下一把鱼食，引一条大鱼，手起刀落，切出几片新鲜的生鱼片，刚要入口。被一旁无辜淋了一头鱼鳞鱼皮的公孙策吓住要求抓回包拯。

众百姓一路将静儿护送入屋，小厮们正要关门，被包拯找了个缝挤进屋内，大声向静儿表白。博得美人一笑的包拯丝毫未注意到此时屋檐上一群淄衣刺客，头戴魑魅魍魉的面具正准备取他性命。刺客长剑一挥，划破了包拯的衣服。不懂武功的包拯被逼得步步紧退，性命攸关时展昭赶到。

包拯退到一旁，看着展昭身手了得，一招一式直取人性命，英明神武的气概打得刺客节节败退，也吸引着苏静儿的仰慕之情。刺客悉数倒下，展昭要求包拯与他回府。包拯不舍佳人，而佳人眼中只有展昭。

众人夹道欢迎，轿上下来的人身着红色长袍，面容姣好，翩翩气度，唤名庞籍。包拯与展昭见了这场面，心生好奇。包拯挤开人群，却发现眼前红衣男子竟是宿敌，二人互相挤兑，这时包拯被歹徒划破的衣服被庞籍撕破。二人不欢而散。

刺杀包拯的残余歹徒带着重伤回府复命。堂上之人乃朝廷重臣，皇上的皇叔襄阳王赵爵。赵爵痛恨包拯的光明磊落，将自己的左膀右臂挨个剪除。见当下手下再度刺杀失败，怒不可遏。身旁美人提醒杀包拯首先要剔除武功高强的御猫展昭。于是赵爵悬赏万两，为取展昭项上人头。

包拯回府被公孙策一阵数落，为避挨揍风险包拯提议断案。说起这案件蹊跷，昨日新科状元冯京迎娶相符千金，新婚之夜千金被杀，新娘盖头里飞出一只乌鸦且失去了眼珠。世上人人都说是乌鸦取命，唯恐惹祸上身不敢结婚。

包拯亲自赶往状元府，却以自己晕血不敢下轿验尸。公孙策无法，只能带着张龙，赵虎入屋。检尸结果确是利器所伤，基本断定为乌鸦所啄。包拯自作聪明的一番推论被众人推翻，排除情杀仇杀入室抢窃的杀人动机。包拯只好从唯一的线索出发——命众人抓乌鸦回来审判。

包拯猫在丛林里找乌鸦的踪迹，被庞籍一箭射在头饰上。两人相见又是相互嫌弃，大眼瞪小眼之际展昭告知皇上宣二人入宫面圣。两人随口答应，继续大眼瞪小眼互相排挤。

朝廷之上，赵爵率先喊出庞籍，表示包拯参其走马田猎，招摇过市，于是扒去官服。随即叫到包拯，说庞籍参他作为府尹不体会百姓疾苦，治安每况愈下。由此引出当下乌鸦杀人的案子，包拯直言自己准备抓乌鸦就审被众臣视作荒唐。于是赵爵又扒去包拯的官服。太后询问赵爵，罢了包拯何人顶替。赵爵毛遂自荐被太后拒绝，皇上却有意看包拯如何审判乌鸦，于是限期十日内破获案件，由庞籍协助，否则罢免官职由襄阳王治理京城。

包拯果然当街审起乌鸦，众百姓前来围观。包拯根据乌鸦习性研究乌鸦何故才会伤人，招数轮番上阵，乌鸦不为所动。最终得出结论——乌鸦不会杀人。

转眼又是一个新婚夜，乌鸦枝头盘旋不止。新郎醉后回屋，掀开床帘，乌鸦飞出，新娘暴毙于新床之上。