金懋叔坦言府内侍卫听说要抓捕奸夫，一夜之间逃了一半。赵爵闻言怒不可遏。

包拯开堂审问展昭等人抓回的三名盗贼。盗贼对偷窃之事供认不讳，却否定自己是血乌鸦的事实，并称多次在行窃时遇过一个杀人恶魔，常以黑色大麾裹身，头戴乌鸦面具，偷盗同时必取人性命，包袱里还有一只金镯，乃是当初在恶魔手中捡漏拾到的。

包拯等人私下研究，这金镯工艺精湛，与凤钗必属同一人出手，此事定与欧冶星眸有关，于是带着人马再度找到欧冶星眸的工坊。刚到工坊门外，发现门庭若市，人们称欧冶星眸昨夜被血乌鸦所袭，双眼皆被剜去。公孙睫回忆昨日发现师父尸首情节，并不得庞籍信服，认为工坊之内机关布尽，血乌鸦也是插翅难入。再度怀疑公孙睫的作案嫌疑，差人撩起长发，后颈处果然有血色百合标记。庞籍娓娓道来说这是一种皮肤病，当精神紧张时才会显现，当即命人彻查工坊。最终果然在公孙睫的床下发现了血乌鸦的头饰与披风。面对种种证据，公孙睫只字不言。而与他青梅竹马的眄儿却不肯接受眼前事实，不断求情称公孙睫与父亲情同父子，父亲临死还将自己托付于他。包拯看疑点重重便将几人都带回府内。

包拯带着静儿前来辨认凶手，狱内三个壮汉一模一样的配饰与装扮，静儿指认印象里血乌鸦的模样，面具摘下，确是公孙睫无疑。眄儿跪地祈求上苍保公孙睫性命无忧，模样凄惨可怜惹包拯怀疑公孙睫杀人的动机与可能。眄儿向包拯求见公孙睫，包拯同意。在狱内公孙睫再度表明自己从未杀人，眄儿深信不疑。

包拯等人协商案情，庞籍一口认定公孙睫就是血乌鸦，并称自己曾调查过公孙睫被欧冶星眸逐出师门，关系已有不和。包拯为此开堂审问公孙睫此事经由。公孙睫回忆当时欧冶星眸痛恨他与眄儿的感情，将他狠心逐出。并对自己为此怀恨在心而杀死师父供认不讳。这时包拯却抓住疑点，反复询问为何被逐的公孙睫还能回到内屋眼看欧冶星眸死去以及黄金所在。公孙睫不知如何作答。

进宫面圣，庞籍称凶手已抓到，而包拯却称案件疑点重重，不可结案，甚至忤逆太后。太后容颜大怒当即罢免包拯，由庞籍暂属开封府兼斩公孙睫。

一届草民的包拯不肯就此罢休，仍要以一己之力追查案件。收拾行囊的包拯内心满是不舍，可出门一席兄弟早已整装待发驻足门外听候差遣，誓死愿与包拯同行。

隔日午时三刻，庞籍准备问斩公孙睫。包拯回忆起曾经乌鸦重现的种种场面，心理有了打算，拦下刽子手下的刀，请求庞籍一个时辰定能抓出真凶。

庞籍，展昭，包拯找到欧冶星眸的棺材，扒开棺木发现里面竟空空如也。于是三人再度来到状元府，门外乌鸦盘旋不止。这时又在内屋偶遇金懋叔。曾经接待包拯的老叟称自己被大乌鸦袭击，扭开机关，将众人带入密道称去找逃走的血乌鸦。入了密道众人发现各种金银首饰甚至有失窃的三个凤钗。

包拯转身看着老叟，要其现出真身。老叟撕下面具，竟是欧冶星眸。欧冶星眸对于自己是江洋大盗四处行凶毫不推辞，并称自己吹哨子就可吸引乌鸦。事已至此，包拯命包拯拿下凶手，可欧冶星眸一个转身入了密室，按下机关任展昭如何都不能将门打开。