博古主动卸下总负责人的职责让何克全无法理解，但是博古已经想通卸下担子一身轻自己就能全身心投入到马列主义的学习中，何克全劝说无效对于毛主席即将总结的土城之战失败报告更加期待。同志们刚到了扎西就召开总结大会，因为土城之战是由毛主席指挥的所以他主动作总结发言，因为红军情报的失误使得派兵出现很大的纰漏，以九个团对抗敌人所谓的四个团，本以为胜券在握却未曾想到敌人援兵大大超出预期，就是因为情报和情敌导致土城之败。

毛主席发言完毕，朱德和周恩来都急着为此次战争的失败揽下责任，只有张闻天认为此次战斗不是完全的失败，毕竟主动权依然掌握在自己手里，他积极的一面鼓励了大家，大家充满信心更加认同毛主席。博古也由衷地认同毛主席的分析，大家接着讨论剩下的议题并且更换中共中央总负责人为毛主席，增选毛主席为政治局常委，让他回到党指挥的中心岗位，此次会议也就是史称的“扎西会议”。

刘英带着鸡蛋红糖去看望怀孕的贺子珍，毛主席再次问起刘英和张闻天的事情，刘英虽然还是不愿意多说但是却被毛主席看出门路。川边黔游击队正式成立，同时中革军委要求整编裁剪人员，调整框架。林彪不赞成将三军团三个师的编制改组成四个团，聂荣臻建议将少共国际师编入一、二师，再让一、二师各保留三个团的编制，即使林彪无奈减编但还是答应。

红三军团也整编完毕向毛主席汇报，毛主席向战士们解释整编缘由，因为湘江战役等多次反围剿战斗，红三军团人数锐减而不得以作出的，彭德怀心有不忍，领着战士们再次喊出了我们依然是主力军的口号，毛主席鼓励大家总有一天红军的队伍会再次强大。让毛主席更加心疼不忍的是由十个身负重伤的连长组成的班，毛主席对着十个战士道歉因为指挥的失误让大家损失惨重，战士们理解毛主席的心意表示大家会把十个连重新建立起来的，绝不辜负主席的期望。

红军想借横江的路线通过金沙江只好使出佯攻镇雄县和彝良县的方案调虎离山引出敌人优势兵力，但是滇军孙渡并没有上当，要求滇军驻守镇雄县，同时安排滇军在彝良县附近和红军接触不要追击交火，小股滇军与红军相遇以为红军人数少想要追击却入了红军小小的陷阱，但滇军主力部队坚持不肯跨出横江防线，红军各军团纷纷来电询问下一步路线，毛主席提出让基层作战员都提提自己的路线看法，广泛征求意见。

蒋介石再次下达命令，要求滇军固守横江一线，黔军还是驻守土城、赤水一带，中央军分成三个团向红军逼近，龙云将接收到的剿共方案作以详细分析传达给各路人马，贺国光虽然认同龙云的六路进攻方案，但是质疑其总攻时间过晚可能会错过战机，于是强调以蒋介石名义下令提前围剿朱毛红军。黔军王家烈本以为自己只要守住贵州即可，不用掺和围剿扎西红军，但是突来消息得知自己盐税被薛岳拦截断其财路，柏辉章着急嚷嚷着要攻打薛岳，张銮坚决反对但是却提出可以利用王家烈母亲大寿的名义收礼且邀请薛岳赴宴。