国民党现由蒋介石亲自指挥，安排飞机去到遵义进行侦查，毛主席提议现阶段红军要主动活动迷惑于蒋介石，再安排几个军团现形佯装运动。空军侦查回报至蒋介石处，蒋介石不信红军佯动会北上湘西，坚持调遣四路大军分为追击和防守，准备在遵义歼灭红军。中央二情报局很快截获敌军作战指令报告毛主席处，毛主席、朱德、周恩来和刘伯承迅速作出应对计划，让出遵义给敌人作为攻击目标，红军队伍急行军至鸭溪前线建立前敌指挥部，伏击敌人，周恩来留守遵义城。

蒋介石正在气头上匆匆作出的收复遵义计划，本来就有很大的不妥之处。军法委出具的失守遵义的调查报告对于蒋介石无异于火上浇油，召集贺国光、顾祝同等训话，国民党内部军心涣散、贪生怕死、上下阳奉阴违，都不用再战就已经输给对手，失去遵义蒋介石没有杀任何一个指挥长官，但是照此下去国民党这些高级军官还能保住自己的项上人头嘛，蒋介石一番话让在座长官惭愧不已。

毛主席和朱德、刘伯承一起讨论反击吴奇伟这仗灭掉中央军两个师，犯了蒋介石的忌讳，让蒋介石从武汉亲自跑到重庆指挥作战，毛主席分析蒋介石带兵打仗把亲疏分的清楚，有陈诚、顾祝同、杨永泰和宋美龄，蒋介石那几个嫡系不可能会受到惩罚，毛主席深入研究过蒋介石人物特点，知己知彼百战百胜，蒋介石上战场才是毛主席想要看到的，接下来就是仔细盯着他的一举一动方便应对。毛主席和朱德一边吃着米粉一边听取刘伯承的作战计划，依据蒋介石下达的作战指示红军安排一军团由南向北攻击，三军团由北向南攻击，干部团随二师迂回侧击，形成口袋阵，五军团作为预备团接应，又安排各军团间互相通信的方法，朱德要求全军天黑时秘密出发。

和国民党的这场大战如果成功歼灭国民党两个师，那么红军在黔北就算站稳脚跟，再建立个根据地指日可待，大家信心十足力破蒋介石的围剿计划。黔北游击队的同志找毛主席和朱德，这几位同志本想着抓俘虏照顾伤员，毛主席劝他们莫着急，作为人地两熟的本地人应该把自己的力量放在搞侦查上面，情况打探得好对于部队的战斗也有很大的帮助。夜晚时分红军按计划行军，毛主席在屋子里研究《孙子兵法》，入迷到裤子被火引燃都未曾察觉，《孙子兵法》对中国革命确实有帮助，但其中的东西必须取精华去糟粕选取适合国情的内容才行。

国民党突然召集开会，除陈诚外其余人等都是匆忙赶到，蒋介石对于嫡系弟子陈诚赞赏有加。蒋介石生气地拿出外国记者拍下的红军动态，照片嘲笑国民党军队像只被牵着走的狗。杨永泰提出不一样的思路，把目标放在寻找朱毛红军的去向上。毛主席和刘伯承同样彻夜研究作战计划，中央情报局破译过程中发现敌军更换密码。天亮时分红三军团已经到达指定位置，观察敌军动向毫无变化，着实令人着急。

毛主席下令让大家在摸准情况之前不要着急要耐心等待，但是半天时间过去敌军还没有到达预设地点，只能使出小股人马诱敌深入。红军侦察到行军路过的村子有一个营的中央军驻扎，经过短暂交火让国民党探知红军主力在鸭溪一带。不论红军怎么诱惑敌军都不肯就范只是一味地修建碉堡，敌人突然地转变让红军不得不警觉，敌人可能想故技重施用堡垒战步步围剿红军。毛主席怀疑是否内部情报出现了问题，周恩来和遵义城中的红军集体撤出，红军舍不得百姓也舍不得。红军不断引诱国民党部队的行动传至蒋介石处，由陈诚进行解释判定此为红军故意诱惑而下令坚守不出。