毛泽东、彭湃和方志敏漫步海边，各自讲述了走上革命道路的历程：彭湃是在日本留学期间遭遇了日军军警的疯狂镇压，使他看清楚了日本军国主义的残暴和中华民族的岌岌可危，明白了若想救国，只有革命。方志敏是多年前和几个朋友在上海参加租界酒会时被阻拦，那门口赫然写着：华人与狗不得入内，他当时气得全身发抖，没想到在我们自己的国土上竟遭洋人鄙视至此，方志敏的心在滴血，感受到了莫大的耻辱。毛泽东告诉他们，中国的强国强民之道就是打倒列强，推翻帝国主义的统治和三座大山的压迫，实现中华民族真正的独立和解放。

方志敏和毛泽东一见如故，他庆幸自己从江西来到广州，结识了毛泽东和彭湃这样的革命导师。而现在的江西就处在北洋军阀的黑暗统治下，他因组织农运而被国民党通辑。毛泽东告诉他，军阀心中没有劳苦大众，所以他们注定是要失败的，两人不觉聊到了黄昏海水涨潮，毛泽东兴致勃勃地邀请方志敏次日到广州北郊的石井兵工厂参观。

中央江西地团委负责人樊冬菊公开身份是大学老师，她在学校发展了缪细姩等先进青年。樊冬菊悄悄告诉了缪细姩她的党员身份。并告诉她自己即将前往广州参加第六届农民运动讲习所，那里是培养农民骨干力量的黄埔军校，省运农民部长方志敏正在那里考察。缪细姩知道方志敏就是带着大家打土豪、搞减租减息运动的大英雄，现在正被国民党通辑。冬菊自豪地告诉细姩，方志敏是自己的入党介绍人。她希望缪细姩也能早日走上革命道路，加入中国共产党。

毛泽东请在广州的方志敏为农民问题期刊约稿，方志敏欣然答应。之后立即组织爱国学生和群众到广州越华路示威游行，号召民众支持国民革命军北阀。

1924年5月，全国上下形成一场轰轰烈烈的请愿行动，敦请国民革命军北阀。樊冬菊在此时接到上级命令，让她继续留下来工作。国民革命军在民众压力下准备挥师北阀，向反动军阀和帝国主义势力开战。此时毛泽东、彭湃组织的第六届广州农讲所也开讲了，彭湃告诉学员们，他们即将成为支援北阀军的骨干力量，坚负着用革命行动唤醒民众觉醒的神圣使命。

晚上，樊冬菊带领缪细姩等人庄严宣誓加入共青团团员，樊冬菊鼓励她们，争取明天成为党员，支持北阀，无论坚难险阻，坚决完成党组织交给的任务。

方志敏和毛泽东、彭湃到海边谈论当前革命形势，方志敏告诉二人，他听彭湃的母亲说了很多彭湃的事情，越听越佩服。毛泽东告诉他们，母亲是儿女的第一任老师，他们三人都有一个相似的母亲，她们都有勤劳善良慷慨俭朴的品质，虽然自己的父母已经辞世五六年了，但中国就是他的母亲，所以他要拯救自己的母亲。

第六届广州农讲所里，张银发因是江西大土豪之子被其他学员质疑，双方动起手来，方志敏前来告诫学员们，农讲所是农民运动的黄埔军校，他们应该互相尊重爱护共同进步，珍惜同窗之谊。

国民党在二届二中全会上，郑重接受了海内外的北阀军请愿申请。但他们对共产党渗入国民党各个层级非常恼火，提出了整理党务案。会后，蒋介石召集朱培德等人商议，中共在国民党内部无孔不入，但当务之急首先是北阀，国共之争做到未雨绸缪。

为应对国民党的整理党务案，毛泽东在党内提出了今后不从国民党党员中吸引新党员的决议，他和方志敏、彭湃分析，现在国民党已经在形式上取得了最高指挥权，并将财权、军权、行动权掌握在蒋介石一个人的手里，但这样的部署也给日后埋下了隐患。毛泽东告诉他们，工人无产阶级是革命的领导阶级，半无产阶级、小资产阶级是革命的朋友，中产阶级要随时安抚他们，对蒋介石要有清醒的认识，明确革命的目的就是推翻北洋军阀的统治，让劳苦大众过上居者有其屋耕者有其田的幸福生活。

1926年7月9日，声势浩大的北阀战争誓师会在广州隆重召开，国共两党一致号召打倒列强铲除军阀。方志敏此时接到上级命令，让他马上返回江西，彭湃已回海陆丰。他在讲所里和毛泽东辞行。

方志敏到达南昌后，看到街上到处贴着他的通辑令，国民党派人在车站码头到处抓他。他与赵醒侬接头后，看到军阀邓如琢盯住了复兴隆银行，这时交通员老周来报，他们被盯住了，老周立即安排两人跳窗逃走。之后他被抓走。

方志敏和赵醒侬随后来到志敏同学约翰罗根处躲避，赵醒侬此次让方志敏回来是解决北阀军的粮草问题，让他把复兴隆银行里的银元夺过来支持北阀，协助北阀军攻下南昌城。

很快，方志敏将城里的地下党员和农民组织起来到复兴隆银行门口游行，趁乱抢走了一箱银元。邓如琢大发雷霆，下令立即将方志敏辑拿归案，在天黑之前找到那箱军火费。次日，赵醒侬和方志敏的通辑令贴满了大街小苍，缪细姩和同学们悄悄地在画像上涂抹搞破坏。

晚上，赵醒侬得知北阀军距他们只有二十里了，他高兴地告诉大家，他们赶上了消灭军阀的大行动。