林灿荣带着寿民与友尚来到柴山兼四郎的家中赴宴，推杯换盏间，气氛仍旧有些凝结。此刻柴山夫人送上一块牛肉饼。这么唯一的一块就不偏不倚递到林灿荣跟前。林灿荣一阵恐惧，最终林灿荣选择把饼推给寿民。此刻宴席温度几乎降到冰点。每个人眼中都带着焦虑。寿民自然不肯为林灿荣背负危险，忙将饼推还。

柴山看着饼被推来推去，知道林灿荣城府极深。便命内人多拿了几份同样的饼出来。林灿荣看着所有人都把饼送入口中，并且安然无恙。才敢缓缓张开口，忐忑的食用。

两天后，林灿荣命悬一线，被紧急送往了医院。高晨前去“慰问”。林灿荣卧病在床，痛苦不已。向高晨索要枪支，想就此了结自己的生命。高晨怎么可能让一个作恶多端的汉奸死得那般容易。日本人残忍的使用阿米巴菌，让林灿荣进入一个缓慢痛苦的死亡过程。高晨得知这一结果，却心疼起美凤来。

林灿荣的死亡，让美凤难以接受，病倒了。晗芝担心美凤的身子，前来看望。晗芝比谁都懂美凤此刻的心境。美凤曾帮助自己度过那段艰难的丧父之痛，现在，换晗芝为美凤解开心结。晗芝把父亲死亡的真相告诉美凤，美凤早就知道七十六号臭名昭著，可她从未想过父亲竟杀害了自己最好姐妹的父亲。害晗芝一家如过街老鼠一般。顷刻间，美凤的世界颠倒了。

美凤听了晗芝的劝，开始进食。身子也日渐硬朗起来。高晨前来看望时，美凤提出要出国留学的事。高晨一口答应帮美凤操办。不久后，美凤将独自再次踏上征途。晗芝得了消息，匆忙来到码头相送。并将自己的贵重首饰变卖，换了大量钱财给美凤。

美凤真的万万没有想到，在自己最落魄无依，走投无路之际，还是自己最恨的两个人来帮助自己，呵护自己。美凤慎重的，内疚的，向晗芝道歉。为错误的自己，为错误的父亲。两人在码头相拥，像两人几年的离别那样。心里满是对对方的不舍与祝福。可两个姑娘已然有了不同的心态，面对这丑态百出的世界，面对这善恶难辨的人群，面对这战乱残酷的年代。两人都有所成长，向更好的方向出发。

大仇已报，晗芝与高晨决定遵从上级安排，几日后利用新的身份撤离上海。而晗芝一早就在心中构思，到了延安，便写加入共产党的申请，随后就与高晨登记结婚。两人沉浸在美好的幻想之中。可率先打破晗芝幻想的，便是急不可耐要与自己成婚的寿民。晗芝回家后发现寿民心情大好，张口便询问婚期定在何时。没了复仇的幌子，晗芝只好同意越早越好。

林灿荣的死对寿民而言简直是天赐良机。派人前去抓捕军统上海区区长。寿民要借此行动升官发财。被抓回来的区长，还是寿民曾经的老师。可面对财富与权力，寿民弃恩师于不顾。上刑逼区长叛变。

面对生命忧患的区长，告诉寿民，眼下中国人发生内讧。重庆的军统，延安的共党已经水火不容。于是给寿民指了新的方针。那便是让寿民给自己留条后路，保持与军统的联系，待掌握七十六号实权，再回归军统为军统所用。区长保证自己能办妥此事。眼下区长要用自己知道的共产党的情报向寿民换自己性命无忧。而寿民再用这份情报去日本人那邀功。如此互惠互利的好事，寿民一口答应下来。

胡先生一早打开大门，多年的作战经验告诉他，自己的杂货铺被敌人盯上了。可他不知道究竟哪个环节出了问题，但当务之急就是让单线联系自己的人员暂停联系。胡先生决定利用敌人想放长线钓大鱼的心理，送出情报。