林燦榮帶着壽民與友尚來到柴山兼四郎的家中赴宴，推杯換盞間，氣氛仍舊有些凝結。此刻柴山夫人送上一塊牛肉餅。這麼唯一的一塊就不偏不倚遞到林燦榮跟前。林燦榮一陣恐懼，最終林燦榮選擇把餅推給壽民。此刻宴席溫度幾乎降到冰點。每個人眼中都帶着焦慮。壽民自然不肯爲林燦榮揹負危險，忙將餅推還。

柴山看着餅被推來推去，知道林燦榮城府極深。便命內人多拿了幾份同樣的餅出來。林燦榮看着所有人都把餅送入口中，並且安然無恙。纔敢緩緩張開口，忐忑的食用。

兩天後，林燦榮命懸一線，被緊急送往了醫院。高晨前去“慰問”。林燦榮臥病在牀，痛苦不已。向高晨索要槍支，想就此了結自己的生命。高晨怎麼可能讓一個作惡多端的漢奸死得那般容易。日本人殘忍的使用阿米巴菌，讓林燦榮進入一個緩慢痛苦的死亡過程。高晨得知這一結果，卻心疼起美鳳來。

林燦榮的死亡，讓美鳳難以接受，病倒了。晗芝擔心美鳳的身子，前來看望。晗芝比誰都懂美鳳此刻的心境。美鳳曾幫助自己度過那段艱難的喪父之痛，現在，換晗芝爲美鳳解開心結。晗芝把父親死亡的真相告訴美鳳，美鳳早就知道七十六號臭名昭著，可她從未想過父親竟殺害了自己最好姐妹的父親。害晗芝一家如過街老鼠一般。頃刻間，美鳳的世界顛倒了。

美鳳聽了晗芝的勸，開始進食。身子也日漸硬朗起來。高晨前來看望時，美鳳提出要出國留學的事。高晨一口答應幫美鳳操辦。不久後，美鳳將獨自再次踏上征途。晗芝得了消息，匆忙來到碼頭相送。並將自己的貴重首飾變賣，換了大量錢財給美鳳。

美鳳真的萬萬沒有想到，在自己最落魄無依，走投無路之際，還是自己最恨的兩個人來幫助自己，呵護自己。美鳳慎重的，內疚的，向晗芝道歉。爲錯誤的自己，爲錯誤的父親。兩人在碼頭相擁，像兩人幾年的離別那樣。心裏滿是對對方的不捨與祝福。可兩個姑娘已然有了不同的心態，面對這醜態百出的世界，面對這善惡難辨的人羣，面對這戰亂殘酷的年代。兩人都有所成長，向更好的方向出發。

大仇已報，晗芝與高晨決定遵從上級安排，幾日後利用新的身份撤離上海。而晗芝一早就在心中構思，到了延安，便寫加入共產黨的申請，隨後就與高晨登記結婚。兩人沉浸在美好的幻想之中。可率先打破晗芝幻想的，便是急不可耐要與自己成婚的壽民。晗芝回家後發現壽民心情大好，張口便詢問婚期定在何時。沒了復仇的幌子，晗芝只好同意越早越好。

林燦榮的死對壽民而言簡直是天賜良機。派人前去抓捕軍統上海區區長。壽民要藉此行動升官發財。被抓回來的區長，還是壽民曾經的老師。可面對財富與權力，壽民棄恩師於不顧。上刑逼區長叛變。

面對生命憂患的區長，告訴壽民，眼下中國人發生內訌。重慶的軍統，延安的共黨已經水火不容。於是給壽民指了新的方針。那便是讓壽民給自己留條後路，保持與軍統的聯繫，待掌握七十六號實權，再回歸軍統爲軍統所用。區長保證自己能辦妥此事。眼下區長要用自己知道的共產黨的情報向壽民換自己性命無憂。而壽民再用這份情報去日本人那邀功。如此互惠互利的好事，壽民一口答應下來。

胡先生一早打開大門，多年的作戰經驗告訴他，自己的雜貨鋪被敵人盯上了。可他不知道究竟哪個環節出了問題，但當務之急就是讓單線聯繫自己的人員暫停聯繫。胡先生決定利用敵人想放長線釣大魚的心理，送出情報。