美谷子只好带人灰溜溜地离开，卡恩要向领事馆打电话抗议特高课的无礼行为。

夏光奇觉得他们俩今天的行动太过鲁莽，唐汉彩趁机劝说他加入共产党，可是夏光奇不想报仇的时候被束手束脚，唐汉彩晓之以理动之以情，让他向自己的父亲学习，夏光奇非常钦佩马向东和朱正明的为人，他答应杀掉美谷子以后，就考虑和唐汉彩一起战斗。

梅承先对张昆和伊敏很不满，埋怨他们把唾手可得的钱搞丢了，梅承先心里郁闷，每天去百乐门纵情享乐，而且出手阔绰。藤条收到美国领事馆和德国领事馆的问责，对美谷子的行为很不满，让她回去好好反省，井川很生气，由于美谷子的隐瞒，造成黑龙会大笔的资金丢失，藤条碍于土肥原的面子，也不好和美谷子计较。土肥原决定给美谷子戴罪立功的机会。

朱正明告诉唐汉彩，那笔资金已经顺利送往根据地，上级对他们提出表扬。竹内秀夫决定回日本，美谷子怀疑竹内秀夫和渣打银行的资金丢失有关，并代表黑龙会警告他不许向日本内阁说起此事，否则会对他不客气，竹内秀夫却毫不畏惧。

夏光奇一直暗中跟踪美谷子，可始终都没有机会下手，唐汉彩提醒他不能擅自行动，有事要事先和自己商量，夏光奇请求伊敏帮忙调查美谷子的情况。特高课的美子很快发现了梅承先的背景，向美谷子做了汇报。

梅承先接到上级的命令，命令张昆和伊敏破坏日军在闸北区的军火库，并且答应事成之后就安排他去国外执行任务，伊敏觉得日军对军火库戒备森严，根本就没有机会，他们俩去勘察地形，准备晚上行动，让行动组的人多带炸药，争取一次成功。随后，伊敏不但把晚上的行动计划告诉夏光奇，还把张昆事成之后要带唐汉彩出国的事也告诉他。

美子看到梅承先又来到百乐门买醉，主动过来打招呼，还答应陪他出去散心，梅承先很开心，想带她去国际饭店，美子立刻打电话向美谷子汇报，美谷子带人赶往国际饭店设局抓捕梅承先，并对他严讯逼供，梅承先不堪用刑，很快缴枪投降，他不但交代了军统的多处据点，还把张昆和伊敏晚上炸毁军火库的事也供出来。