美穀子只好帶人灰溜溜地離開，卡恩要向領事館打電話抗議特高課的無禮行爲。

夏光奇覺得他們倆今天的行動太過魯莽，唐漢彩趁機勸說他加入共產黨，可是夏光奇不想報仇的時候被束手束腳，唐漢彩曉之以理動之以情，讓他向自己的父親學習，夏光奇非常欽佩馬向東和朱正明的爲人，他答應殺掉美穀子以後，就考慮和唐漢彩一起戰鬥。

梅承先對張昆和伊敏很不滿，埋怨他們把唾手可得的錢搞丟了，梅承先心裏鬱悶，每天去百樂門縱情享樂，而且出手闊綽。藤條收到美國領事館和德國領事館的問責，對美穀子的行爲很不滿，讓她回去好好反省，井川很生氣，由於美穀子的隱瞞，造成黑龍會大筆的資金丟失，藤條礙於土肥原的面子，也不好和美穀子計較。土肥原決定給美穀子戴罪立功的機會。

朱正明告訴唐漢彩，那筆資金已經順利送往根據地，上級對他們提出表揚。竹內秀夫決定回日本，美穀子懷疑竹內秀夫和渣打銀行的資金丟失有關，並代表黑龍會警告他不許向日本內閣說起此事，否則會對他不客氣，竹內秀夫卻毫不畏懼。

夏光奇一直暗中跟蹤美穀子，可始終都沒有機會下手，唐漢彩提醒他不能擅自行動，有事要事先和自己商量，夏光奇請求伊敏幫忙調查美穀子的情況。特高課的美子很快發現了梅承先的背景，向美穀子做了彙報。

梅承先接到上級的命令，命令張昆和伊敏破壞日軍在閘北區的軍火庫，並且答應事成之後就安排他去國外執行任務，伊敏覺得日軍對軍火庫戒備森嚴，根本就沒有機會，他們倆去勘察地形，準備晚上行動，讓行動組的人多帶炸藥，爭取一次成功。隨後，伊敏不但把晚上的行動計劃告訴夏光奇，還把張昆事成之後要帶唐漢彩出國的事也告訴他。

美子看到梅承先又來到百樂門買醉，主動過來打招呼，還答應陪他出去散心，梅承先很開心，想帶她去國際飯店，美子立刻打電話向美穀子彙報，美穀子帶人趕往國際飯店設局抓捕梅承先，並對他嚴訊逼供，梅承先不堪用刑，很快繳槍投降，他不但交代了軍統的多處據點，還把張昆和伊敏晚上炸燬軍火庫的事也供出來。