在杜充的示意下，王燮上前说起，军中不可一日无帅，韩世忠质问他心中可有人选？王燮推荐杜充大将军，汪大人说自己此次前来就带来了皇上的手谕，韩世忠说皇上一天不来，灵堂就不拆，汪大人觉得此事不妥，却被韩世忠指责了一番。秦桧要求拆掉令堂，而且要挂上喜账，因为丞相要宣布留守汴京之人。韩世忠则警告，有自己在，看谁敢动这灵堂一下。张俊也站出来建议拆掉灵堂，汪大人宣布，再过一个时辰，拆掉灵堂，搭建喜堂，新官上任，而皇上龙笔勾选的就是杜充将军。韩世忠让杜充去后院准备，皇上来上香就在这里，而他新官上任去后面的草棚，张俊上前指责韩世忠，韩世忠却一把握住他的手，同时警告大家，皇上来上香之前谁敢动这个灵堂，就让他粉身碎骨。  

杜充指责韩世忠竟然不把皇上放在眼里，韩世忠说自己眼里只有英主没有昏君，这时皇上驾到，之后他上前为宗帅上香。午时三刻，杜充接任大典，杜充独自一人坐在那里吃菜，之后生气的将桌子掀翻。秦桧看着那条锦帕，左思右想不知道是什么意思，夫人自言自语的说，降云绣在锦帕上……秦桧突然想起，一定是降金的意思。夫人劝他明天就向皇上谨见，秦桧则说他们刚从五国城回来，如果现在就谨言，未免有点太明目张胆了。此时夫人似乎想到了一个办法。

岳飞向杜充告假，前去送宗帅回镇江，杜充却不允许，要求他去驻守皇陵，而澶州已派王燮前去驻守。岳飞独自一人坐在地上，想起了宗帅说过的话，想起了孝娥和安娘，此时的他不禁流下了眼睛。母亲上前劝解岳飞，说很多人都去找了，相信孝娥他们很快就会有消息了。岳飞自责，因为自己去救援宗帅，竟然让孝娥母女陷入困境，而连宗帅的最后一面都没见到。母亲劝他完成宗帅的遗愿，岳飞却担心自己扛不起，母亲劝岳飞，他是男子汉，扛不起也得扛。

大宋凌烟阁落成，岳飞说这份功劳要算在岳家将士每一个的头上，这时士兵押着柳滚前来，王贵向大哥报告，柳滚私通曹成，绑架他一家老小就是柳衮干出来的好事。柳衮指责王贵侮辱自己的人格，岳云上前揭发，自己亲耳听到土匪说的人就是他，王贵从柳衮身上搜出了大金的银子，岳飞要求将柳衮送朝廷法办。情急之下柳衮拿刀子威胁绑架岳云，岳云咬了他的手之后逃脱，岳飞称机将刀子刺入了舅舅的体内，柳衮当场死亡，之后岳飞给母亲跪了下来。

建炎二年，金军率铁浮屠呼啸而至，金军登城，澶州城破。赵构大发脾气，澶州城破，宗泽已死，杜充跪下来请罪，官员建议岳飞或者韩世忠前去支援，秦桧却说不可，不如先忍一时，寻求议和。汪大人建议皇上再往南迁都，皇上命王渊把御林军先调往临安，早做准备。杜充向皇上说起，金兵全都驻守在黄河以北，如果现在决了黄河之口，可以确保大宋十年安稳。秦桧也赞同这个办法，皇上下令将皇河一带的百姓全都往南迁，杜充却说万万不可。

得知皇上决定决了黄河，而决黄河需要四五百门炮，张用不禁打起了鬼主意。张用在给王燮算一笔账，每一个炮弹回扣是二两银子，一共是二万多两银子……在张用的一再劝解下，王燮同意张用跟他三七分成。