在杜充的示意下，王燮上前說起，軍中不可一日無帥，韓世忠質問他心中可有人選？王燮推薦杜充大將軍，汪大人說自己此次前來就帶來了皇上的手諭，韓世忠說皇上一天不來，靈堂就不拆，汪大人覺得此事不妥，卻被韓世忠指責了一番。秦檜要求拆掉令堂，而且要掛上喜賬，因爲丞相要宣佈留守汴京之人。韓世忠則警告，有自己在，看誰敢動這靈堂一下。張俊也站出來建議拆掉靈堂，汪大人宣佈，再過一個時辰，拆掉靈堂，搭建喜堂，新官上任，而皇上龍筆勾選的就是杜充將軍。韓世忠讓杜充去後院準備，皇上來上香就在這裏，而他新官上任去後面的草棚，張俊上前指責韓世忠，韓世忠卻一把握住他的手，同時警告大家，皇上來上香之前誰敢動這個靈堂，就讓他粉身碎骨。  

杜充指責韓世忠竟然不把皇上放在眼裏，韓世忠說自己眼裏只有英主沒有昏君，這時皇上駕到，之後他上前爲宗帥上香。午時三刻，杜充接任大典，杜充獨自一人坐在那裏喫菜，之後生氣的將桌子掀翻。秦檜看着那條錦帕，左思右想不知道是什麼意思，夫人自言自語的說，降雲繡在錦帕上……秦檜突然想起，一定是降金的意思。夫人勸他明天就向皇上謹見，秦檜則說他們剛從五國城回來，如果現在就謹言，未免有點太明目張膽了。此時夫人似乎想到了一個辦法。

岳飛向杜充告假，前去送宗帥回鎮江，杜充卻不允許，要求他去駐守皇陵，而澶州已派王燮前去駐守。岳飛獨自一人坐在地上，想起了宗帥說過的話，想起了孝娥和安娘，此時的他不禁流下了眼睛。母親上前勸解岳飛，說很多人都去找了，相信孝娥他們很快就會有消息了。岳飛自責，因爲自己去救援宗帥，竟然讓孝娥母女陷入困境，而連宗帥的最後一面都沒見到。母親勸他完成宗帥的遺願，岳飛卻擔心自己扛不起，母親勸岳飛，他是男子漢，扛不起也得扛。

大宋凌煙閣落成，岳飛說這份功勞要算在岳家將士每一個的頭上，這時士兵押着柳滾前來，王貴向大哥報告，柳滾私通曹成，綁架他一家老小就是柳袞幹出來的好事。柳袞指責王貴侮辱自己的人格，岳雲上前揭發，自己親耳聽到土匪說的人就是他，王貴從柳袞身上搜出了大金的銀子，岳飛要求將柳袞送朝廷法辦。情急之下柳袞拿刀子威脅綁架岳雲，岳雲咬了他的手之後逃脫，岳飛稱機將刀子刺入了舅舅的體內，柳袞當場死亡，之後岳飛給母親跪了下來。

建炎二年，金軍率鐵浮屠呼嘯而至，金軍登城，澶州城破。趙構大發脾氣，澶州城破，宗澤已死，杜充跪下來請罪，官員建議岳飛或者韓世忠前去支援，秦檜卻說不可，不如先忍一時，尋求議和。汪大人建議皇上再往南遷都，皇上命王淵把御林軍先調往臨安，早做準備。杜充向皇上說起，金兵全都駐守在黃河以北，如果現在決了黃河之口，可以確保大宋十年安穩。秦檜也贊同這個辦法，皇上下令將皇河一帶的百姓全都往南遷，杜充卻說萬萬不可。

得知皇上決定決了黃河，而決黃河需要四五百門炮，張用不禁打起了鬼主意。張用在給王燮算一筆賬，每一個炮彈回扣是二兩銀子，一共是二萬多兩銀子……在張用的一再勸解下，王燮同意張用跟他三七分成。