在国际大形势下，中国领事馆也暂停了发放签证。普济洲知道后，动之以情晓之以理的劝说鲁怀山，恳求鲁怀山给犹太人留一个活口。吕秘书把普济洲拉出来，让他不要任性而为，服从上级组织。普济洲不服气，觉得中国这么做，违背人伦道德。

汉斯命人偷拍罗莎身边的人，幸亏大卫伪装出行，才躲过汉斯的追查。蕾贝卡告诉汉斯，中国领事馆已经不发签证了，如果罗莎确实无法离开，也只能认命了。

普济洲死皮赖脸要和鲁怀山一起吃饭，借着用餐时机，普济洲讲起了德国党卫军抓犹太小男孩和抓海伦米歇尔的事情，动情的说那些犹太人真的渴望离开这里，这些人和我们中国同胞面临的遭遇是一样的，中国应该帮助犹太人，这样才不会后悔，并承诺自己将一路陪鲁怀山。鲁怀山虽然懂得吕秘书提醒的为官之道，但内心更倾向于赞同初生牛犊不怕虎的普济州，鲁怀山被普济洲打动，最终决定没有接到明确的停发签证训令之前，继续发放签证。

普济洲多次去找海伦米歇尔住处找她，都不见她行踪。他求鲁怀山优先给她发放一张签证，鲁怀山思虑后，给她发了签证。并警告普济洲，让她立即离开奥地利，而且以后不能再和她联系。普济洲一口答应下来。

大卫一直怂恿罗莎找机会见普济洲，但罗莎一直没有机会单独见普济洲，终于有一天，罗莎在领事馆门外等到了普济洲，普济洲非常开心的看到她还安全的活着，并邀请她一起进餐。普济洲告诉她签证审核已经通过，就差盖章了，明天就可以把签证发给她。罗莎非常激动。普济洲一直兴奋地描述自己对她的崇拜，罗莎被普济洲的真诚打动。

罗莎把签证通过的消息告诉了大卫，两个人兴奋的相拥。汉斯的眼线回来告诉他，罗莎与普济洲见面，而且格外高兴，可能是拿到签证了。汉斯决定在没有抓到犹太抵抗组织之前，不能让她离开。

王参士又来找鲁怀山，指责他违抗蒋介石的命令。鲁怀山则反击说自己没有接到上级明确文件，算不上公然违抗。王参士给鲁怀山穿小鞋，诬陷他给犹太人办签证时候借机收好处费。这时候，普济洲闯进来，想给鲁怀山解围。