武工队必须潜入日军境内，让日军抓住一条似有似无的尾巴。行军一段路程后，武工队就地休息，武忠义在一旁研究地图，他表示目前离得最近的有杜家庄调车场，八里沟炮楼和孟家堰哨卡，武忠义问大家该如何打。大魁认为哪个近打哪个，武忠义告诉大家，这三个地方需要同时攻打，兵分三路尽可能地做到人数最大化。小四川听完计划后自嘲武工队只有二十一个人，而不是二百人。吕修文讽刺武忠义的计划宛如天方夜谭，还搭上战士们的生命。武忠义表示如果吕修文想在队伍里有地位，就带一个小队去攻打杜家庄调车场，吕修文当即答应。

日军虽然对八路军进行了大规模的扫荡，也获得了几处国军的防区，但日军本来的目的是抓住八路军主力，误伤国军不说还用重炮把自家军队炸死，成了日军的笑柄。指挥官前田本想让日军奇袭，但八路军与当地百姓关系极为融洽，日军的奇袭很容易失败反而会为八路军增加一次伏击的机会。前田思考片刻想出一个方法，他认为日军可以装作八路军的样子对百姓们实行掠夺抢杀，让八路失去民心，摧毁八路的根基。

晚上武忠义带着战士行动，由吕修文带三分之二的战士去杜家庄调车场，摧毁日军的摩托与汽车让他们无法增援，三湖和大魁带着剩下的战士攻打八里沟炮楼，武忠义则只身前往孟家堰，吕修文让武忠义别勉强，武忠义对自己很有信心，另外两队表示任务成功后去支援武忠义。

吕修文带着小队先撂倒门口的哨兵，再对杜家庄调车场进行强攻。武忠义则装成杜家庄保长到孟家堰哨卡送礼，他拿出烧鸡、小菜和白酒以及一沓钞票献给皇协军的领头，这时哨卡的日军长官出来质问武忠义是谁，还逼着武忠义把自己带来的烧鸡吃掉。武忠义装作为难的样子却还是吃了烧鸡，随后倒地装死，他被皇协军抬到楼下的储物间里。

三湖和吕修文两队的任务都成功完成，只有武忠义这边迟迟没有动静，三湖便带队去帮助他。从储物间偷溜出来的武忠义拿起哨卡的机枪，拉掉楼中的电闸对着日军一番枪击，哨卡中的日军被他全部解决，只剩下胆小又贪生怕死的皇协军们。武忠义表示自己可以饶他们不死，但以后他们要眼睛擦亮些，积极配合八路军的活动，皇协军的领头连声说是。

为了制造出更大的动静，武工队又马不停歇地前往车站，准备突袭日军。得知三个炮楼一晚上同时被攻击后，日军司令认为一股二百人左右的八路军潜入了日军境内，他们必须要尽快实行前田的计划才行。