武工隊必須潛入日軍境內，讓日軍抓住一條似有似無的尾巴。行軍一段路程後，武工隊就地休息，武忠義在一旁研究地圖，他表示目前離得最近的有杜家莊調車場，八里溝炮樓和孟家堰哨卡，武忠義問大家該如何打。大魁認爲哪個近打哪個，武忠義告訴大家，這三個地方需要同時攻打，兵分三路儘可能地做到人數最大化。小四川聽完計劃後自嘲武工隊只有二十一個人，而不是二百人。呂修文諷刺武忠義的計劃宛如天方夜譚，還搭上戰士們的生命。武忠義表示如果呂修文想在隊伍裏有地位，就帶一個小隊去攻打杜家莊調車場，呂修文當即答應。

日軍雖然對八路軍進行了大規模的掃蕩，也獲得了幾處國軍的防區，但日軍本來的目的是抓住八路軍主力，誤傷國軍不說還用重炮把自家軍隊炸死，成了日軍的笑柄。指揮官前田本想讓日軍奇襲，但八路軍與當地百姓關係極爲融洽，日軍的奇襲很容易失敗反而會爲八路軍增加一次伏擊的機會。前田思考片刻想出一個方法，他認爲日軍可以裝作八路軍的樣子對百姓們實行掠奪搶殺，讓八路失去民心，摧毀八路的根基。

晚上武忠義帶着戰士行動，由呂修文帶三分之二的戰士去杜家莊調車場，摧毀日軍的摩托與汽車讓他們無法增援，三湖和大魁帶着剩下的戰士攻打八里溝炮樓，武忠義則隻身前往孟家堰，呂修文讓武忠義別勉強，武忠義對自己很有信心，另外兩隊表示任務成功後去支援武忠義。

呂修文帶着小隊先撂倒門口的哨兵，再對杜家莊調車場進行強攻。武忠義則裝成杜家莊保長到孟家堰哨卡送禮，他拿出燒雞、小菜和白酒以及一沓鈔票獻給皇協軍的領頭，這時哨卡的日軍長官出來質問武忠義是誰，還逼着武忠義把自己帶來的燒雞喫掉。武忠義裝作爲難的樣子卻還是吃了燒雞，隨後倒地裝死，他被皇協軍擡到樓下的儲物間裏。

三湖和呂修文兩隊的任務都成功完成，只有武忠義這邊遲遲沒有動靜，三湖便帶隊去幫助他。從儲物間偷溜出來的武忠義拿起哨卡的機槍，拉掉樓中的電閘對着日軍一番槍擊，哨卡中的日軍被他全部解決，只剩下膽小又貪生怕死的皇協軍們。武忠義表示自己可以饒他們不死，但以後他們要眼睛擦亮些，積極配合八路軍的活動，皇協軍的領頭連聲說是。

爲了製造出更大的動靜，武工隊又馬不停歇地前往車站，準備突襲日軍。得知三個炮樓一晚上同時被攻擊後，日軍司令認爲一股二百人左右的八路軍潛入了日軍境內，他們必須要儘快實行前田的計劃纔行。