金萧万万没想到抓的竟然是自己的亲哥哥，虽然他内心挣扎，最终还是带走了吕沁源。董淼淼在争执过程中被警察枪杀。

金萧因为抓了共党立功受奖，但一听说明天就处决，他动摇了。他既不想违背自己的信仰，又想救哥哥，于是提出让吕沁源写悔过书登报。没想到吕沁源宁死也不愿放弃自己的信仰。

第八师郭师长与程局长密谋伏击田彩霞。金萧为了升职副局长，上山告诉田彩霞，吕沁源被捕的消息，以骗取田彩霞下山。田彩霞得知此讯，明知是计仍立马带人下山。

田彩霞发现金萧的欺骗以后，双方僵持不下。金萧在被提醒还有第八师的埋伏的情况下，假装放走吕沁源和马明明。吕沁源殴打金萧被田彩霞制止，但当三个人欲离开时，金萧却举起枪对准她，田彩霞气急，不得不忍痛打死了金萧。

田彩霞和吕沁源带着队伍在奔赴抗日前线的路上遭遇第八师的埋伏，双方即将交火之际，董秋实带领大批民众出现，对郭市长晓之以民族大义，终于说服郭市长放行，并发誓非田彩霞不娶，等着她胜利归来。