金蕭萬萬沒想到抓的竟然是自己的親哥哥，雖然他內心掙扎，最終還是帶走了呂沁源。董淼淼在爭執過程中被警察槍殺。

金蕭因爲抓了共黨立功受獎，但一聽說明天就處決，他動搖了。他既不想違背自己的信仰，又想救哥哥，於是提出讓呂沁源寫悔過書登報。沒想到呂沁源寧死也不願放棄自己的信仰。

第八師郭師長與程局長密謀伏擊田彩霞。金蕭爲了升職副局長，上山告訴田彩霞，呂沁源被捕的消息，以騙取田彩霞下山。田彩霞得知此訊，明知是計仍立馬帶人下山。

田彩霞發現金蕭的欺騙以後，雙方僵持不下。金蕭在被提醒還有第八師的埋伏的情況下，假裝放走呂沁源和馬明明。呂沁源毆打金蕭被田彩霞制止，但當三個人慾離開時，金蕭卻舉起槍對準她，田彩霞氣急，不得不忍痛打死了金蕭。

田彩霞和呂沁源帶着隊伍在奔赴抗日前線的路上遭遇第八師的埋伏，雙方即將交火之際，董秋實帶領大批民衆出現，對郭市長曉之以民族大義，終於說服郭市長放行，併發誓非田彩霞不娶，等着她勝利歸來。