二十世纪三十年代，第二次国内革命战争时期，胶东昆嵛山区农村。孔家镇小学教员孔志红上课途中被一名叫凤子的丝纺女工阻拦，称疯狗要来咬人劝其赶紧远走高飞。孔老师却不动声色叫她离自己远点。果然很快警察们冲进教室，将正在教学生们唱抗战歌曲的孔志红当众逮捕带走。高玉山因同事孔志红的共产党员身份暴露被捕而受到牵连被迫逃离，山路上意外遭遇一群黑衣蒙面土匪，死里逃生。张老三带着二闺女桃子到孔家镇卖蚕茧和柴禾时逢赶集，在丝纺厂门口碰上凤子姑，惊闻当天集上要杀人。卖柴禾的桃子遭到两个警察痞子的调戏，危难之际幸得一名身强力壮的庄稼汉子出手相救。桃子跟着汉子逃到闹集区冬春楼饭庄门前，恰逢掌柜孔居赫仗势欺人，将一个讨债的穷苦少年暴打出门。这位路见不平的年轻庄稼汉又一次路见不平狠狠教训了孔家三少爷，并在一群江湖好汉掩护下撤离集镇，给桃子留下深刻印象。忽然锣声震响，孔家老爷孔家镇区长孔庆儒率领军警们押解共产党员孔志红登上戏台，县党部主任鄢子正宣布将“共匪”示众并就地正法。孔志红是区长孔庆儒的亲侄儿、孔家镇小学教员，大义凛然，宁死不屈，宣传抗日救国主张，被敌人残酷杀害。桃子亲眼目睹了年轻的共产党人英勇就义的震撼场面，内心深处从此埋下革命火种。孔志红的哥哥孔居仁是浪迹江湖走黑道的土匪头子，当天即将孔家二少爷孔家镇警察局长孔居显绑票，夜里闯进孔家大院找叔叔孔庆儒谈判，孔庆儒恩威并重，软硬兼施，黔驴技穷，被迫答应将部分房屋田产及孔家“德源号”丝坊划归侄儿名下。原来，孔氏兄弟多年前因家产反目为仇，孔庆儒勾结官府盗匪将亲兄即孔居仁和孔志红之父置于死地，侵吞了孔氏家族全部家产，并将侄子们扫地出门，结下仇怨。现在孔居仁借助盗匪势力回乡反攻倒算，迫使孔庆儒做出让步，叔侄间矛盾更加深沉。