二十世紀三十年代，第二次國內革命戰爭時期，膠東昆嵛山區農村。孔家鎮小學教員孔志紅上課途中被一名叫鳳子的絲紡女工阻攔，稱瘋狗要來咬人勸其趕緊遠走高飛。孔老師卻不動聲色叫她離自己遠點。果然很快警察們衝進教室，將正在教學生們唱抗戰歌曲的孔志紅當衆逮捕帶走。高玉山因同事孔志紅的共產黨員身份暴露被捕而受到牽連被迫逃離，山路上意外遭遇一羣黑衣蒙面土匪，死裏逃生。張老三帶着二閨女桃子到孔家鎮賣蠶繭和柴禾時逢趕集，在絲紡廠門口碰上鳳子姑，驚聞當天集上要殺人。賣柴禾的桃子遭到兩個警察痞子的調戲，危難之際幸得一名身強力壯的莊稼漢子出手相救。桃子跟着漢子逃到鬧集區冬春樓飯莊門前，恰逢掌櫃孔居赫仗勢欺人，將一個討債的窮苦少年暴打出門。這位路見不平的年輕莊稼漢又一次路見不平狠狠教訓了孔家三少爺，並在一羣江湖好漢掩護下撤離集鎮，給桃子留下深刻印象。忽然鑼聲震響，孔家老爺孔家鎮區長孔慶儒率領軍警們押解共產黨員孔志紅登上戲臺，縣黨部主任鄢子正宣佈將“共匪”示衆並就地正法。孔志紅是區長孔慶儒的親侄兒、孔家鎮小學教員，大義凜然，寧死不屈，宣傳抗日救國主張，被敵人殘酷殺害。桃子親眼目睹了年輕的共產黨人英勇就義的震撼場面，內心深處從此埋下革命火種。孔志紅的哥哥孔居仁是浪跡江湖走黑道的土匪頭子，當天即將孔家二少爺孔家鎮警察局長孔居顯綁票，夜裏闖進孔家大院找叔叔孔慶儒談判，孔慶儒恩威並重，軟硬兼施，黔驢技窮，被迫答應將部分房屋田產及孔家“德源號”絲坊劃歸侄兒名下。原來，孔氏兄弟多年前因家產反目爲仇，孔慶儒勾結官府盜匪將親兄即孔居仁和孔志紅之父置於死地，侵吞了孔氏家族全部家產，並將侄子們掃地出門，結下仇怨。現在孔居仁藉助盜匪勢力回鄉反攻倒算，迫使孔慶儒做出讓步，叔侄間矛盾更加深沉。