上世纪20年代初，面对列强瓜分、军阀混战、经济萧条、生灵涂炭的半封建、半殖民地的中国社会，无数仁人志士苦苦探寻救国救民的道路。1921年7月成立的中国共产党，以消除内乱、打倒军阀、民族独立、国家统一为奋斗目标，开展轰轰烈烈的工农运动，从此中国革命的面貌焕然一新。孙中山先生联俄联共辅助农工的三大政策虽然深入人心，但也受到国民党右翼势力的牵制，由此埋下国共两党日后斗争的伏笔。

1924年11月13日孙中山先生告别黄埔军校转道香港、上海、日本、天津奔赴北京，看着即将北上的孙中山先生，广东区委书记周恩来心情沉重，平定广州商团叛乱，让他深切认识到革命武装的重要性，为此他向孙中山提议，在锻造黄埔军校的同时，也要锻造能够由大元帅府直接掌握的革命武装力量，孙中山接受了周恩来的建议，将原隶属于航空局的铁甲车队交由周恩来负责改造。

周恩来和广州农民运动讲习所主任澎湃、陈独秀独子陈延年等人开会商量改造孙中山先生留下的铁甲军队，大家热切赞赏了孙中山先生的做法。毕竟改组和扩充铁甲车队不是一件容易的事，原铁甲军队长卢振柳的思想一贯右倾，为了共产党同志当领导，孙中山先生作出了极大的努力，为了不辜负孙中山先生的期望，会上决定打造全新铁甲车队，黄埔一期特别官中共党员佐徐成章当队长，廖乾吾留任党代表，黄埔一期毕业生周士第为副队长，安排好了新铁甲军的领导权问题，并且扩充铁甲军，以三三制为原则，建制立队，对军队编制问题也作出了很好的安排。

汽笛拉响，大元帅府铁甲军队队长徐成章带领军队，整装接受周恩来的训示检阅。

孙中山在改组国民党的过程中，按照苏俄要求，吸收共产党员加入国民党，中共三大也明确了中国共产党用加入国民党的形式进行国共合作，时任中共中央执行委员会委员的毛泽东对于共产党如何保持独立性及警惕国民党右派反共问题抱有不同看法，这些看法并未引起共产国际的重视。在国民党内部，反对共产党，分裂国共合作的声音和行动，一直没有停止，甚至愈演愈烈，这让毛泽东心急如焚。

周恩来安排铁甲车队，保护省港工人罢工委员会的任务，派徐成章担任工人纠察委员会委员长兼总教练，周士第任铁甲军队长。徐成章说明了枪支少的问题，希望能得到苏联同志支援至少五千支武器。

毛泽东来见中共中央执行委员会委员长陈独秀，希望能够解决共产党独立性的问题，但是陈独秀对成立仅三年共产党完全没有信心，认为共产党没有能力来领导中国革命，也不希望因为领导权问题，导致国共分裂，毛泽东与陈独秀意见分歧过大，争吵十分激烈。

回到家里，毛泽东思量再三，准备以大局为重，以党的团结统一为重，放弃自己的思想主张，也厌倦了无休止的争论，此时的毛泽东已有了离开上海的想法。

铁甲军队进入广宁，极大地推动了广宁农民运动的发展，经两个月的战斗，铁甲军队在农军配合下，打垮反动地主武装数千人，缴获枪支无数，打响了铁甲军的名号。

1925年2月毛泽东回到家乡湖南韶山，带领中共党员毛泽民、毛泽覃和杨开慧等人，在韶山地区大力发展农民运动，在韶山各地成立农民夜校，号召乡亲学习知识，鼓励农民起身反抗实践他与陈独秀没有争出明堂来的政治主张。

在毛泽民去广东讲习所参加培训之时，毛泽东在家乡发展了第一批农民运动骨干分子入党，建立中国共产党韶山支部，这既是韶山的第一个党组织，也是党在全国的第一个农村支部。

湖南省长赵恒惕得知了毛泽东在湘潭组织农民运动的消息，命湘潭县团防总局捕杀毛泽东，湘潭县参议会参议员郭麓宾得到消息后，连夜将消息传给了毛泽东。

得到消息的毛泽东正在谭家冲农民协会开会，大家纷纷劝他赶紧离开韶山，毛泽东决定重回广州。

此时在广州的周恩来，已经意识到蒋介石即将变成独裁统治，他同中央汇报过这一问题，但是没有得到回复。周恩来想要建立自己的武装，决定从粤军入手，以党领导的铁甲车队和飞机掩护队为主力，成立一个两千多人的独立团，将这个独立团嵌在国民革命军第四军军长李济深的军队名下，但是领导权牢牢的掌握在我党手中。国民革命军第四军参谋处长叶挺与周恩来见面，一起组建独立团事宜，周恩来鼓励叶挺有志者事竟成，大家一起为共同的理想而奋斗。

周恩来来到东征龙窝前线会见李济深，李济深讲到了现在扩军的艰难，周恩来趁此机会提出说服军事委员会将铁甲军划归李济深军队名下，李济深十分感谢，答应让叶挺担任第三十四团团长。

1925年，铁甲军队在东征大鹏湾沙鱼涌遭遇敌陈炯明残部围攻，敌人数倍于我，又有英军军舰的支援，情况危机，周恩来请国民革命军第二师参谋长张治中前去支援。

沙鱼涌战斗是国民革命军东征陈炯明的最后一场战斗，铁甲队在廖乾吾和周士第的率领下，铁甲车队猛打猛冲，胜利突围。

1925年12月21日第一支有共产党人掌握的革命武装在广东肇庆成立。第三十四团继承铁甲军的血脉，宣誓用鲜血和生命书写革命党人的骄傲。

毛泽东终于回到广东，前来见周恩来、陈延年等人。大家一起去毛泽东家中吃饭，在吃饭期间，周恩来十分赞赏毛泽东的《中国社会各阶级分析》，对革命的首要问题，区分出谁是真正的敌人，谁是真正的朋友，大家热切讨论。毛泽东认为谁是敌人的问题和三大政策的讨论的问题都是坐而论道，都不可怕，现在实际上最可怕的是掌握中国一架庞大军事机器的蒋中正。