毛泽东中了肖家璧的空城计，撤退过程中不少战士走散了，张子清、伍中豪带领的三营更是不见了踪影。

朱德看中了警卫队班长粟裕的军事才干，打算大胆提拔此人，让他带领教导连迅速占领隘口山坡驻地，阻击敌人，掩护大部队转移。粟裕临危不惧、沉着指挥，圆满完成阻击任务。鉴于粟裕在武平战斗中的出色表现，后被上级任命为第五连指导员。

毛泽东救下了晕倒在地老乡谷小琴，小琴告诉他自己先是被肖家璧绑走的，是张营长带着队伍打过来救了她，并让她回来向毛委员汇报的，结果自己因为天黑认不得路从山坡上摔下来才晕的，张营长则带着队伍追肖家璧去了。小琴又告诉毛泽东她发现肖家璧在前面山坡处埋了不少枪支弹药，毛泽东笑称她这次可是立了大功了。

朱德带领着队伍从武平转移后一路艰难地行进，朱德把马给了伤兵，自己和战士们走在一起，帮助体弱的战士扛抢、背包，战士们很感动，咬牙坚持着行进。

由于条件艰苦，队伍流失，朱德和陈毅决定再次整编，从思想到精神再给部队来一次振奋和提高。在江西安远县天心圩，二人向同甘共苦的官兵们表明共产主义必然胜利，革命必须自愿，最终留下了800人的队伍。这次的天心圩整编，坚定了全体同志的信心。

茨坪，毛泽东召开党组会议，他提出建立革命根据地一个重要的条件就是党组织必须要有力量，而且政策不能出问题。他倡议党组织抓紧时间加强，并帮助地方党组织做同样的工作，要下到连队和同志们一起认真地学习、勤劳地练兵，同时帮助地方老百姓进行打土豪分田地的斗争，建立红色政权。毛泽东称他这段时间一直在考虑一个问题那就是如何建立一支人民军队的问题，这个问题包括三个方面：为什么要建军？如何建军？建立一支什么样的军队？要使我们的军队完全区别于新老军阀，使指战员彻底明确打仗的目的不是为了自己升官发财，而是为了给天下穷人谋福利。

朱德提议把部队整编成一个纵队，设立纵队司令、指导员和参谋长，在原二十五师的基础上整编为一个步兵支队，下辖三个步兵大队，将原教育团和第二十军第三师的余部及其余零散人员组建为一个特务大队。

朱德从报章上得知毛泽东在井冈山的消息后，马上派毛泽覃前去联络。

粟裕在野外拉练中遇到了张子清率领的三营，双方自报家门后自是喜出望外，粟裕带着张子清去和朱德会面，张子清见了朱德上下打量个不停，他说自己也是云南讲武堂毕业的，是朱德的同门小学弟，朱学长看着比当年更亲切、更温厚了。张子清说他们是在追肖家璧时在山里迷失了方向，只能转悠着一边打游击一边寻找回井冈山的路，没想到反倒找到了这边。