被老潘击中的佐藤，没有死亡，而是落下了终身残疾。在日本军事上败局已定的时候，带着大量的秘密文件，来到了裘庄。此时，一个新的阴谋，又在他的心里滋生。他要利用这批文件，在裘庄兴风作浪，风云再起。

杭州火车站，经过化装的顾小梦下车后警惕地观察四周情况，吴雅茵前来接站，举止张扬高调，毫无顾忌。顾小梦有些诧异，毕竟她目前的身份还是通缉要犯，经过上次的任务，已经在外漂泊了整整一年。吴雅茵告诉顾小梦不用担心，现在回杭州非常安全，她父亲顾绍廉已经把一切都处理妥当。

顾小梦回到家中，顾绍廉在书房会客，顾小梦无意间发现父亲顾绍廉在书房会见的竟然是穿着便装的魏司令，客厅里堆满了魏司令送的礼品。顾小梦潜到书房门口偷听，魏司令公然贿赂，求顾绍廉帮他打点疏通，丑恶嘴脸不堪入目。顾绍廉半推半就故意拿搪，他虽然跟重庆方面有点私人关系，但最近因家事拖累无暇顾及，毕竟他自己的女儿到现在还是汪伪司令部的通缉要犯，魏司令连呼误会，如果顾大小姐在外面玩腻了愿意重回杭州，他亲自去车站迎接。顾小梦实在听不下去，皱眉离开。

晚餐饭桌上，顾小梦质问父亲为何要应酬魏司令那样的败类？顾绍廉告诉女儿，自从汪精卫一死，汪伪气数已尽，眼看抗战必胜，汪伪要人纷纷投靠重庆政府，顾绍廉拥有重庆的背景已经不是秘密，所以魏司令才亲自登门示好。顾小梦愤怒，魏司令是大汉奸，杀了那么多抗日同志，怎么能和这种人勾结在一起？顾绍廉告诉女儿，局势发生了很大变化，政治上没有永恒的敌人也没有永恒的朋友，只有永恒的利益。顾小梦追问父亲，如果连魏司令摇身一变都成了替军统工作的有功之臣，那她这些年出生入死到底是为了什么？如何面对那些牺牲同志的英灵？顾小梦赌气放下饭碗，离席而去。

吴雅茵来到顾小梦房间，劝顾小梦别太任性，顾绍廉既是她的父亲，也是她的上级，要遵守组织的纪律，顾绍廉考虑问题是从大局出发，日本人败局已定，将来国民政府最大的敌人是共产党，顾小梦对吴雅茵说，如果军统堕落到要同魏司令那样的人为伍，那她宁愿选择退出。吴雅茵提醒顾小梦不要莽撞行事，做任何决定前先跟父亲好好谈一谈。

顾小梦偷偷跟踪父亲，顾绍廉走进一家日式饭店，顾小梦中途闯入，发现顾绍廉会见的对象竟然是佐藤，脸色陡变。佐藤神情自若，邀请顾小梦这位老朋友坐下叙旧，顾小梦摔门离去。顾小梦走后，顾绍廉显得心烦意乱，匆匆中断会谈离席而去。佐藤盯着顾绍廉的背影，脸上泛出冷笑。

顾绍廉回家，得知顾小梦负气出走，气急败坏地向吴雅茵追问顾小梦的去向，吴雅茵一脸无奈，顾小梦临走什么话都没留下，只说她要去探望一个老朋友。

顾小梦魂不守舍地来到火车站，买了回嘉兴的票，她的模样引起一名特务的注意……

特务处长向魏司令报告，有人在火车站发现了通缉要犯顾小梦的行踪，魏司令指示手下远远跟着顾小梦，掌握她的行动去向，但是绝对不要惊扰。

头部中枪的老潘，并没有死亡，却已失去了记忆。一年来，他已经与组织失去联系，在嘉兴的染坊，靠干苦力养活自己。老潘生活得非常落魄，只有顾小梦偶尔来探望他，给予他关心与照顾。此时，离家出走的顾小梦再次找到老潘。老潘在自己的破房子里做了粗茶淡饭招待顾小梦。这里的条件虽然简陋，但远离尘嚣的生活，却让顾小梦感到格外轻松和快乐。不想，周遭有人正偷拍下二人的照片。

洗印出来的照片摊在桌上，魏司令拿起放大镜仔细研究照片，认出这是沈耀辉，顿时皱起眉头，这时有人禀报，顾绍廉突然来访。魏司令收起照片，来到会客厅同顾绍廉热情握手。顾绍廉表明来意，他女儿离家出走至今下落不明，请魏司令费心帮个小忙，魏司令表示一定尽全力帮忙。

顾绍廉前脚刚离去，魏司令就重新拿出照片，召集特务处长，要他亲自率队把照片上的女子带回司令部，决不能伤及毫发，特务处长追问一句，那个男的呢？魏司令一脸阴沉，那个男的也要，无论死活。

正与顾小梦一同吃饭的老潘，突然放下碗筷警觉起来，凭本能嗅到了危险的气息。老潘当即立断，指点顾小梦从院墙后面翻走藏身在一个隐蔽处。自己却被前来抓人的特务逮捕。

审讯室里，特务处长亲自审讯，让老潘交代顾小梦的去向，老潘什么也不说，特务处长下令动大刑。

魏司令突然接到太太的电话，家中有急事要他马上回家一趟。魏司令家中，顾小梦用枪对准魏太太。魏司令回家，面对顾小梦手中的手雷大惊失色。顾小梦告诉魏司令，沈副官不是共产党，他是军统的人。魏司令将信将疑，当即表示要打电话请顾绍廉先生过来，当面解释误会。顾小梦说太好了，她正好可以当面向父亲告状，魏司令的人是怎么粗暴对待她和同伴的。心存忌惮的魏司令终于服软，带着顾小梦去监狱提老潘。

魏司令亲自开车送顾小梦和老潘去顾绍廉的住处，通过日军哨所后，顾小梦突然拔枪对准魏司令，要魏司令下车。魏司令被赶下车，在大雨中淋得狼狈不堪，好不容易才回到司令部，气急败坏地命令部队封锁所有出杭州的道路，发誓要抓回顾小梦和老潘。

佐藤突然来到司令部拜访，他听说魏司令不久前抓获了他的朝思暮想的仇人，代号"老鬼"的共党王牌特务，特意前来要人。魏司令向佐藤推说自己手下抓错了人，经过审问核实已经把误抓的百姓放走。佐藤冷笑，既然是误抓，为何魏司令不久前下命令封锁所有出城道路。魏司令只能承认，发现了"老鬼"的线索，正在追查中。佐藤翻脸，他在伪军司令部里有耳目，魏司令的一举一动都瞒不过他，佐藤限令魏司令配合日本宪兵队的行动，在最短时间内将"老鬼"追拿归案。

与此同时，顾小梦的车陷进了淤泥里。正在二人一筹莫展之际，一辆驴车缓缓驶来。