金龙向付灵山建议抓起来李华英的帮凶哈勃和张庆生两个人，付灵山说这两个人可不是好惹的，哈勃是美国人动不了，张庆生与张静波称兄道弟，又与工部局那帮洋人老爷打得火热。金龙又要干掉李华英，付灵山说这更不行，李华英和果部长关系微妙，李华英和张静波关系也不错，还不能动李华英。日本人也掌握了情报，哈勃是美国的特情人员，必须把哈勃赶出凯越公司、赶出江南。岩井一命令于未忱还用哈勃与美孚石油公司勾结的证据材料，把哈勃赶出凯越公司。

李华英让李婉玉马上收拾东西准备赶去中央红军根据地送一份重要情报，老吴接受李华英的建议，以最快的速度吸纳明熹入党。凯越公司里的于未忱把哈勃与美孚石油公司勾结的材料交给了潘恩，哈勃要离开凯越公司了，李华英来约他中午在一起吃饭为他践行。金龙来向付灵山报告，李华英晚上要与张庆生见面，付灵山知道李华英去了南京见果部长是搬救兵，于是要金龙全面监控张庆生。

哈勃很是钦佩李华英的为人，执着地热爱着自己的事业与祖国，就是获取情报也不以伤害别人为代价。哈勃最后把日本人向我华北增兵数倍，侵华战争就要开始的情报交给了李华英。不料，回去的哈勃被于未忱带人抓了去暗杀了，他没能货到他的家乡纳西过上闲舒的田园生活。岩井一要于未忱全力刺杀李华英，决不能让哈勃给他的那份情报暴露出去。付灵山也在布置抓捕张庆生和李华英的行动，李华英就要被他抓捕，把付灵山高兴得了不得。张庆生来到了茶楼，付灵山带领全部手下乘上卡车来到这里，令老板上茶。

老板被付灵山收买了，李华英与张庆生的谈话被付灵山监听了，日本人增兵开战的情报和国民党调走东北军去西北剿共的情报，这些都太惊人太重要了。付灵山还没有下令抓人，突然冲进来一帮黑衣杀手，李华英和张庆生二人联手与杀手展开了激烈的枪战，付灵山听到枪声来到楼下击毙了剩下的几个黑衣枪手，李华英和张庆生也已经跳楼逃走了。李华英要张庆生带着另一份情报找机会离开江南去中央根据地，不要等任何人，他去接李婉玉。李婉玉此时正被徐涛的人抓了起来往外带，明熹赶来救援了，两人联手还真就全部击杀了来人，送走李婉玉后，明熹才发现自己中枪了。李华英赶来时，明熹的伤势已经十分严重，治疗已经来不及了，明熹把弟弟托付给了李华英，在得知自己的入党被批准，与李华英现已是同志了，没有遗憾地牺牲在了李华英的怀抱里。

于未忱向岩井一报告行动失败，这大佐老鬼子让于未忱回凯越公司继续潜伏，杀李华英由他来办。老吴告诉李华英，李婉玉已经与老贺联系上，现在很安全，他会禀报上级追认明熹为中国共产党正式党员。李华英在想着，能不能把情报送到中央就看张庆生的了。付灵山出门遇刺，一个掷来的炸药包炸碎了车，炸死了金龙，却还是没能要了付灵山的狗命，在病床上躺了一阶段，他又好了。付灵山调查到想炸死他的是日本人，于是他便与军方联手布了个局，在一个货仓里杀掉了于未忱。

张庆生成功地把两份重要情报送到了党中央手里，李华英去乡下接走了明熹的弟弟，送他去上学了。到此时，李华英在江南的任务已经完成了，接到上级指示他将回到山西，临走前来到明熹的坟前祭奠，明熹的音容笑貌以及与自己相处时的情形还历历在目。

（全剧终）