金龍向付靈山建議抓起來李華英的幫兇哈勃和張慶生兩個人，付靈山說這兩個人可不是好惹的，哈勃是美國人動不了，張慶生與張靜波稱兄道弟，又與工部局那幫洋人老爺打得火熱。金龍又要幹掉李華英，付靈山說這更不行，李華英和果部長關係微妙，李華英和張靜波關係也不錯，還不能動李華英。日本人也掌握了情報，哈勃是美國的特情人員，必須把哈勃趕出凱越公司、趕出江南。巖井一命令於未忱還用哈勃與美孚石油公司勾結的證據材料，把哈勃趕出凱越公司。

李華英讓李婉玉馬上收拾東西準備趕去中央紅軍根據地送一份重要情報，老吳接受李華英的建議，以最快的速度吸納明熹入黨。凱越公司裏的於未忱把哈勃與美孚石油公司勾結的材料交給了潘恩，哈勃要離開凱越公司了，李華英來約他中午在一起喫飯爲他踐行。金龍來向付靈山報告，李華英晚上要與張慶生見面，付靈山知道李華英去了南京見果部長是搬救兵，於是要金龍全面監控張慶生。

哈勃很是欽佩李華英的爲人，執着地熱愛着自己的事業與祖國，就是獲取情報也不以傷害別人爲代價。哈勃最後把日本人向我華北增兵數倍，侵華戰爭就要開始的情報交給了李華英。不料，回去的哈勃被於未忱帶人抓了去暗殺了，他沒能貨到他的家鄉納西過上閒舒的田園生活。巖井一要於未忱全力刺殺李華英，決不能讓哈勃給他的那份情報暴露出去。付靈山也在佈置抓捕張慶生和李華英的行動，李華英就要被他抓捕，把付靈山高興得了不得。張慶生來到了茶樓，付靈山帶領全部手下乘上卡車來到這裏，令老闆上茶。

老闆被付靈山收買了，李華英與張慶生的談話被付靈山監聽了，日本人增兵開戰的情報和國民黨調走東北軍去西北剿共的情報，這些都太驚人太重要了。付靈山還沒有下令抓人，突然衝進來一幫黑衣殺手，李華英和張慶生二人聯手與殺手展開了激烈的槍戰，付靈山聽到槍聲來到樓下擊斃了剩下的幾個黑衣槍手，李華英和張慶生也已經跳樓逃走了。李華英要張慶生帶着另一份情報找機會離開江南去中央根據地，不要等任何人，他去接李婉玉。李婉玉此時正被徐濤的人抓了起來往外帶，明熹趕來救援了，兩人聯手還真就全部擊殺了來人，送走李婉玉後，明熹才發現自己中槍了。李華英趕來時，明熹的傷勢已經十分嚴重，治療已經來不及了，明熹把弟弟託付給了李華英，在得知自己的入黨被批准，與李華英現已是同志了，沒有遺憾地犧牲在了李華英的懷抱裏。

於未忱向巖井一報告行動失敗，這大佐老鬼子讓於未忱回凱越公司繼續潛伏，殺李華英由他來辦。老吳告訴李華英，李婉玉已經與老賀聯繫上，現在很安全，他會稟報上級追認明熹爲中國共產黨正式黨員。李華英在想着，能不能把情報送到中央就看張慶生的了。付靈山出門遇刺，一個擲來的炸藥包炸碎了車，炸死了金龍，卻還是沒能要了付靈山的狗命，在病牀上躺了一階段，他又好了。付靈山調查到想炸死他的是日本人，於是他便與軍方聯手布了個局，在一個貨倉裏殺掉了於未忱。

張慶生成功地把兩份重要情報送到了黨中央手裏，李華英去鄉下接走了明熹的弟弟，送他去上學了。到此時，李華英在江南的任務已經完成了，接到上級指示他將回到山西，臨走前來到明熹的墳前祭奠，明熹的音容笑貌以及與自己相處時的情形還歷歷在目。

（全劇終）