包拯推测宁州卫三百士兵是假的，如果他的推测正确，那么宁州府内一定有庞统制的内线。

因为宁州刺史的突袭点名，已经打草惊蛇，包拯把自己的想法都告诉宁州刺史，并让宁州刺史自己破案。

包拯打算收拾行李回定远县，宁州刺史问他为何要回去，包拯认为宁州刺史并不是真心请他办案，而且宁州府各位官僚特别不配合他的工作，包拯说完便带着包兴离开大堂。展昭斥责宁州刺史在背后说包拯的坏话，不明白用人不疑疑人不用的道理。

宁州刺史求展昭把包拯请回来，他答应只要展昭能把包拯请回来，他一定会全力配合包拯的工作。展昭拦住要走的包拯，请求他留在宁州继续破案。包拯表示留下可以，但宁州刺史要答应他三个条件。第一，公堂之事由包拯主管，宁州刺史在一旁旁听。第二，包拯可以随意处置宁州刺史的手下并且不用经过他人同意。第三，包拯有自己的办案方法，他人不得干预或者质疑。包拯保证只要宁州刺史答应这三个条件，他便可以在五日内破案，逾期法办，宁州刺史点头同意。

包拯一上堂便以不仔细验尸为由，免去史大人的验尸官一职。撰写大石川命案公文的柳大人，在尸体死因一处写道神明降临，三百人民因天崩地裂而亡。包拯怒骂柳大人丧尽天良，拿人命开玩笑，接着脱去柳大人的官服，把他也免了职。

被免职的柳大人抱着主簿文案官刘大人的大腿不放，包拯便看出其中有些蹊跷。包拯向刘大人要宁州卫的花名册，刘大人再次以花名册丢失推拒包拯。

夜里刘大人与庞统制见面，庞统制告诉他大石川命案中的三百军士就是宁州卫，现在宁州卫都是假的，刘大人这才明白其中真相。刘大人不明白庞统制这么做的原因，庞统制拿出五百两黄金给刘大人，希望他能加入襄阳王的队伍。