刘老七告诉包拯头陀岭的妖怪经常来卸甲村作乱，他们专门对有姿色的女人们下手，如果女人被妖怪抓住就会被施法而变得神志不清，随后妖怪给她换上一身新衣服，并把她送回家中。这时家里人必须把女人再送到佛陀庙去，否则妖怪会亲自来抓女人并把她的家人杀死。

隔天一早包拯带着大家去寻找载运告状家属的马车，可偌大的头陀岭要仔细搜起来有些麻烦，包拯认为他们应该先去佛陀庙查看情况。到达佛陀庙后，包拯在庙外发现了载运告状家属的马车，马车上却没有人，展昭想继续查下去，包拯表示欲速则不达，于是他带着大家又下山回到了刘老七的家中。

刘老七向包拯抱怨儿子出门接儿媳已经两天了，可还没回来，这让他很是害怕。这时刘老七的儿子栓柱带着媳妇回到家中，可她媳妇突然变得目光呆滞神志不清，还被换上了一件新衣服，大家意识到栓柱的媳妇遇到了妖怪。

刘老七让栓柱赶紧把媳妇送到佛陀庙去，栓柱却倔强地表示他不会把媳妇送走的，刘老七被气得险些晕倒。包拯表示他有一个妙计能抓住妖怪，刘老七不信包拯能制服妖怪，包拯只好谎称自己是法师让刘老七与栓柱配合他工作。

晚上三只形似大鸟的妖怪来到刘老七的家中，展昭与手下将他们制服，包拯把他们的鸟头和衣服脱了下来，才发现他们根本不是妖怪而是人。包拯让他们从实招来否则就斩立决，三人只好坦白，他们分别是刘三、李成和王展，三人本来是头陀岭的响马，后来庞统制来到此地将他们收至麾下。

刘三等人利用三精迷魂散先将女人们迷晕，再给她们换上一身新衣，如果她们的家人不及时把她们送到佛陀庙来，刘三等人就下山杀害她们的家人。刘三坦白佛陀庙里有暗室，最多可容纳成百上千人。前些日子庞统制带二百名契丹人来到此地，奇怪的是他们身上都穿着西夏骑兵的官服。