昭府。锦绣华美的嫁衣已然制成，由侍女们展开在昭碧霞面前。昭碧霞神色讷然，不愿试衣。昭母黯然地说，此次乃是楚王赐婚，这次碧霞恐怕是想不嫁都不行了。昭碧霞对婢女采薇说，自己已然得不到幸福了，不能再拆散屈原与莫愁。她决定见一见屈原，知会他楚王赐婚这个情况。采薇觉得昭碧霞已经喜欢上了屈原，碧霞没有接话，只是凄然道自己此生怕难再有儿女情长了。

昭碧霞来到权县县署，拜访屈原。在得知了这样消息后，屈原惊怒交加，表示自己绝对不会答应这门婚事。昭碧霞听了，面露失落之色。屈原当下就要想办法，去说服楚王撤回成命。碧霞表示不可，这样反而会弄巧成拙，唯一之计只有屈原带着莫愁远走高飞。

屋外，莫愁来找屈原。在看到屈原与昭碧霞两人私自相会后，当即心生误会，气恼地跑开了。

江边，屈原将事情的来龙去脉和莫愁说清楚了，莫愁原谅了他。经过一番商量与斟酌，两人决定翌日便私奔，远走高飞。

屈原这边，正紧张地收拾着行囊，预备着私奔的事情。屈原找师甲谈心，交代自己离开后的一些事宜。两人就酒畅谈天下之事，已然有知交之态。师甲体谅了屈原的苦衷，答应尽心尽力接替屈原，为权县百姓谋福。

夜晚，莫愁家。即将离家的莫愁为父亲和弟弟准备了一顿丰盛的饭菜，乙儿吃得畅快，茂叔却觉察出了一些端倪。茂叔来到房间，面对着妻子素芹的牌位，黯然道女大不中留。伤心至极的茂叔咳出了血，莫愁惊慌不已。茂叔终于对莫愁说出了莫愁娘的事情：原来，莫愁母亲竟然是曾经身份尊贵的楚国大巫。后来，莫愁母亲被奸人所害，她救下了莫愁、乙儿与茂叔，自己却被杀害。

屈母亲赴郢都，要带屈原回郢都。屈原愤然表示自己已经和莫愁约定私奔。面对屈母的哀怒交加，屈原下跪苦苦哀求母亲，求屈母成全自己与莫愁。屈母却说，君命不可违，如若抗旨，就要诛杀九族。屈原陷入了久久的沉默。

莫愁跪在母亲灵位前，回忆起了幼时母亲教自己习武的事情。莫愁泪流满面地恳求九泉之下的母亲成全自己与屈原。

昭府，昭碧霞回忆起与屈原相识的点点滴滴，嘴角不禁微微上扬。采薇匆匆跑入，要带碧霞逃婚，可是这次，碧霞选择了留下。在她看来，屈原不会再回来了。

幻境里，屈原遇到了少年时的自己。少年屈原对屈原说，莫愁姑娘是屈原的现实，而山鬼是屈原的梦。但他最终带不走莫愁，也不会得到山鬼。

临行前的莫愁仔仔细细地为弟弟乙儿掖了被子，向熟睡的父亲深深磕了头。其实，茂叔早已醒来，悄悄地，他的眼角淌下了一行泪水。

江边码头上，莫愁等待屈原的到来。可是她怎么晓得，此时此刻的屈原已经不得不屈服现实，同屈母乘坐在了返回郢都的马车里。到最后，屈原也没能同莫愁道别。江边的莫愁苦苦等待屈原，却怎么也等不到心上人的到来——屈原失约了。

屈府，屈原回忆起自己同莫愁相遇、相识、相知、相爱、相离的点点滴滴，痛苦不已。

深夜，大雨。县署门口，匆匆赶来的莫愁向师甲询问得，屈原一早离开了权县，回了郢都，一时间失魂落魄地离开了。

昭府，昭碧霞听昭母说，屈原从权县赶回，心里生出了些许欢喜。在昭母说会再想想办法，推了婚事时，昭碧霞竟欲言又止。随即，昭碧霞让婢女采薇赶去屈府，替自己约见屈原。

莫愁神色凄然地回到家，浑身已经被大雨淋得湿透。懊悔不已的莫愁痛哭流涕，抱着父亲，后悔当初不该不相信父亲的话。

夜晚，江边。屈原与昭碧霞相会。屈原无奈地表示，自己为了家人，无法不认命。不忍心看着屈原如此消沉的昭碧霞提出了，两人可以假成婚，即貌合神离。

昭府，就在昭和苦言自己这回是欠下了屈家人情，想要去求楚王退婚时，昭碧霞赶到，表示自己答应嫁给屈原。

心哀的莫愁临窗而望，神色凄凉。茂叔叹道，贵族终究不与平民同路，屈原也有自己的苦衷。言语间，无意中透露了莫愁母亲当年的死同昭家有关。莫愁听了大惊，立刻追问父亲详情。