昭府。錦繡華美的嫁衣已然製成，由侍女們展開在昭碧霞面前。昭碧霞神色訥然，不願試衣。昭母黯然地說，此次乃是楚王賜婚，這次碧霞恐怕是想不嫁都不行了。昭碧霞對婢女采薇說，自己已然得不到幸福了，不能再拆散屈原與莫愁。她決定見一見屈原，知會他楚王賜婚這個情況。采薇覺得昭碧霞已經喜歡上了屈原，碧霞沒有接話，只是悽然道自己此生怕難再有兒女情長了。

昭碧霞來到權縣縣署，拜訪屈原。在得知了這樣消息後，屈原驚怒交加，表示自己絕對不會答應這門婚事。昭碧霞聽了，面露失落之色。屈原當下就要想辦法，去說服楚王撤回成命。碧霞表示不可，這樣反而會弄巧成拙，唯一之計只有屈原帶着莫愁遠走高飛。

屋外，莫愁來找屈原。在看到屈原與昭碧霞兩人私自相會後，當即心生誤會，氣惱地跑開了。

江邊，屈原將事情的來龍去脈和莫愁說清楚了，莫愁原諒了他。經過一番商量與斟酌，兩人決定翌日便私奔，遠走高飛。

屈原這邊，正緊張地收拾着行囊，預備着私奔的事情。屈原找師甲談心，交代自己離開後的一些事宜。兩人就酒暢談天下之事，已然有知交之態。師甲體諒了屈原的苦衷，答應盡心盡力接替屈原，爲權縣百姓謀福。

夜晚，莫愁家。即將離家的莫愁爲父親和弟弟準備了一頓豐盛的飯菜，乙兒喫得暢快，茂叔卻覺察出了一些端倪。茂叔來到房間，面對着妻子素芹的牌位，黯然道女大不中留。傷心至極的茂叔咳出了血，莫愁驚慌不已。茂叔終於對莫愁說出了莫愁孃的事情：原來，莫愁母親竟然是曾經身份尊貴的楚國大巫。後來，莫愁母親被奸人所害，她救下了莫愁、乙兒與茂叔，自己卻被殺害。

屈母親赴郢都，要帶屈原回郢都。屈原憤然表示自己已經和莫愁約定私奔。面對屈母的哀怒交加，屈原下跪苦苦哀求母親，求屈母成全自己與莫愁。屈母卻說，君命不可違，如若抗旨，就要誅殺九族。屈原陷入了久久的沉默。

莫愁跪在母親靈位前，回憶起了幼時母親教自己習武的事情。莫愁淚流滿面地懇求九泉之下的母親成全自己與屈原。

昭府，昭碧霞回憶起與屈原相識的點點滴滴，嘴角不禁微微上揚。采薇匆匆跑入，要帶碧霞逃婚，可是這次，碧霞選擇了留下。在她看來，屈原不會再回來了。

幻境裏，屈原遇到了少年時的自己。少年屈原對屈原說，莫愁姑娘是屈原的現實，而山鬼是屈原的夢。但他最終帶不走莫愁，也不會得到山鬼。

臨行前的莫愁仔仔細細地爲弟弟乙兒掖了被子，向熟睡的父親深深磕了頭。其實，茂叔早已醒來，悄悄地，他的眼角淌下了一行淚水。

江邊碼頭上，莫愁等待屈原的到來。可是她怎麼曉得，此時此刻的屈原已經不得不屈服現實，同屈母乘坐在了返回郢都的馬車裏。到最後，屈原也沒能同莫愁道別。江邊的莫愁苦苦等待屈原，卻怎麼也等不到心上人的到來——屈原失約了。

屈府，屈原回憶起自己同莫愁相遇、相識、相知、相愛、相離的點點滴滴，痛苦不已。

深夜，大雨。縣署門口，匆匆趕來的莫愁向師甲詢問得，屈原一早離開了權縣，回了郢都，一時間失魂落魄地離開了。

昭府，昭碧霞聽昭母說，屈原從權縣趕回，心裏生出了些許歡喜。在昭母說會再想想辦法，推了婚事時，昭碧霞竟欲言又止。隨即，昭碧霞讓婢女采薇趕去屈府，替自己約見屈原。

莫愁神色悽然地回到家，渾身已經被大雨淋得溼透。懊悔不已的莫愁痛哭流涕，抱着父親，後悔當初不該不相信父親的話。

夜晚，江邊。屈原與昭碧霞相會。屈原無奈地表示，自己爲了家人，無法不認命。不忍心看着屈原如此消沉的昭碧霞提出了，兩人可以假成婚，即貌合神離。

昭府，就在昭和苦言自己這回是欠下了屈家人情，想要去求楚王退婚時，昭碧霞趕到，表示自己答應嫁給屈原。

心哀的莫愁臨窗而望，神色淒涼。茂叔嘆道，貴族終究不與平民同路，屈原也有自己的苦衷。言語間，無意中透露了莫愁母親當年的死同昭家有關。莫愁聽了大驚，立刻追問父親詳情。