日本人在上海大规模地枪杀有通共嫌疑的人，党卫国的生命岌岌可危。陈晓急得不得了，这时苏翻译提出自己可以伪造大岛和李世杰的笔迹救出党卫国。但苏翻译的计划会暴露他的身份，陈晓决定等救出党卫国后，也带苏翻译一起回重庆。

陈晓决定在离开上海时再去祭拜一下范伟宸，没想到丹丹也来了。陈晓躲在一旁，得知丹丹要去找谢易夫后，她和老赵便一路跟着丹丹。果然，谢易夫骗到丹丹的首饰后就准备丢下丹丹离开，却被老赵和陈晓堵住了退路。丧心病狂的谢易夫居然拿丹丹做人质，还好多三枪杀了他。

苏翻译按照计划把党卫国救了出来，等陈晓赶来和他们汇合时党卫国已经被人割破了喉管，奄奄一息。陈晓抱着党卫国痛哭不已，苏翻译告诉陈晓，党卫国是为了保护自己才被敌人杀死的……几天后陈晓和苏翻译踏上了回重庆的火车。

老赵把丹丹去延安的申请递交给了上级，等批准后，他也会安排丹丹离开。李世杰知道爱女离家出走后，派出了下属对全上海展开了搜索。这时日本人却受到一段李世杰和陈晓通电话的录音，这段录音中，李世杰毫不避讳地表达了自己投靠共产党的想法。这段录音是陈晓寄给日本人的。

大岛拿着这段录音来抓捕李世杰，冷剑屏也作为证人对李世杰落井下石。谁知李世杰也拿出了一份自己和冷剑屏勾结通共的录音，大岛气得当场枪杀了冷剑屏。李世杰深知日本人对待叛徒的下场，他吞下自己早就准备好的毒药自杀了。

上海发生的这些腥风血雨是陈晓不知道的，她已经顺利到达了重庆。而苏翻译一到延安就被捕了，原来他是日本人安插在特工处的间谍。山本司令官知道局势不利于日本，在知道了陈晓的身份后，便决定利用陈晓的身份把杀手带到重庆，暗杀中共高层。这也是为何他们一直暗中帮助陈晓找到名单的真正原因。

老党从苏翻译的言谈举止中发现了端倪，苏翻译趁机用钢笔头划破了他的喉咙。老党在临死前用唇语告诉陈晓，苏翻译是奸细。陈晓也从遗落在现场、沾满了血迹的钢笔盖确定了杀死党卫国的真凶。为了不打草惊蛇，继续麻痹敌人，陈晓强忍着恨意和痛苦把苏翻译带回了重庆。

几个月后，陈晓生下了一对儿女，丹丹也如愿以偿来到了抗日的大后方。陈晓写下了自己在上海这几个月的难忘经历，用以缅怀那些为了国家兴亡、百姓安乐而牺牲的爱国志士。