见到张铁成的于浩明也大为震惊，回到长治的于浩明把情况报告给了老顾，老顾担心于浩明暴露身份，但于浩明说张铁成不会那样做。得知张铁成和那批被选的战俘都被送到了老顶山兵营，联想到川岛正雄刚来便很神秘地进入老顶山，而且老顶山已经被日军严密封锁，俩人都觉得里面藏有不可告人的秘密。

赵尚武利用二傻和三麻子捉捕了他们的接头人黄清生，黄清生抵死不认自己的身份，但赵尚武在他的身上看到了云霞山庄的纹身，黄清生只能承认。从黄清生嘴中赵尚武得知邯郸的特务组织云霞山庄派遣了大批特务潜入根据地，并且掌握了敌人的组织结构和联络方式，黄清生表示自己也是无奈才加入的，现在为了活命什么都愿意干，赵尚武决定利用黄清生，放长线钓大鱼，引出其余敌特组织成员，一网打尽。

于浩明为了探听老山顶的消息，找到自己的发小、地下抗日组织成员王志东，让他潜入老顶山寻找张铁成下落并查清老顶山隐藏的秘密。

老顶山兵营里，被蒙住双眼的张铁成赤手空拳打到了几名挺进队队员，让益子野武感到震撼。在这里张铁成结识了八路军排长李汉雄，两人都对这里的日本人都穿着八路军服装，很是疑惑。张铁成脑海中常浮现出与于浩明在太原战俘营的见面的场景，他决心要千方百计从战俘营里逃出去，找到于浩明，查清真相，为死难的战友报仇。李汉雄则决心查明战俘营秘密的真相，于是二人联手决定一起逃离战俘营。

于浩明周旋在贾海天、赵喜贵及日本人之间，发现新民会这个组织非常复杂。他决心利用贾海天和赵喜贵之间的矛盾，进一步探听到其中的秘密。而此时，川岛正雄通过贾海天与阎锡山手下红人梁少武联系，开始实施他所谓的“对伯计划”，即招降阎锡山，联合对付共产党八路军。

赵尚武利用黄清生找到特务的联络点，顺利的和特务分子杜老板取得了联系，通过杜老板，赵尚武得知云霞山庄的特务们要在一座废弃的寺庙里秘密集会，并且大当家也会到场，于是赵尚武冒充特务和黄清生混进去，吴敏之带领的游击队里应外合，将特务们一网打尽，赵尚武立下大功。