見到張鐵成的於浩明也大爲震驚，回到長治的於浩明把情況報告給了老顧，老顧擔心於浩明暴露身份，但於浩明說張鐵成不會那樣做。得知張鐵成和那批被選的戰俘都被送到了老頂山兵營，聯想到川島正雄剛來便很神祕地進入老頂山，而且老頂山已經被日軍嚴密封鎖，倆人都覺得裏面藏有不可告人的祕密。

趙尚武利用二傻和三麻子捉捕了他們的接頭人黃清生，黃清生抵死不認自己的身份，但趙尚武在他的身上看到了雲霞山莊的紋身，黃清生只能承認。從黃清生嘴中趙尚武得知邯鄲的特務組織雲霞山莊派遣了大批特務潛入根據地，並且掌握了敵人的組織結構和聯絡方式，黃清生表示自己也是無奈才加入的，現在爲了活命什麼都願意幹，趙尚武決定利用黃清生，放長線釣大魚，引出其餘敵特組織成員，一網打盡。

於浩明爲了探聽老山頂的消息，找到自己的發小、地下抗日組織成員王志東，讓他潛入老頂山尋找張鐵成下落並查清老頂山隱藏的祕密。

老頂山兵營裏，被矇住雙眼的張鐵成赤手空拳打到了幾名挺進隊隊員，讓益子野武感到震撼。在這裏張鐵成結識了八路軍排長李漢雄，兩人都對這裏的日本人都穿着八路軍服裝，很是疑惑。張鐵成腦海中常浮現出與於浩明在太原戰俘營的見面的場景，他決心要千方百計從戰俘營裏逃出去，找到於浩明，查清真相，爲死難的戰友報仇。李漢雄則決心查明戰俘營祕密的真相，於是二人聯手決定一起逃離戰俘營。

於浩明周旋在賈海天、趙喜貴及日本人之間，發現新民會這個組織非常複雜。他決心利用賈海天和趙喜貴之間的矛盾，進一步探聽到其中的祕密。而此時，川島正雄通過賈海天與閻錫山手下紅人梁少武聯繫，開始實施他所謂的“對伯計劃”，即招降閻錫山，聯合對付共產黨八路軍。

趙尚武利用黃清生找到特務的聯絡點，順利的和特務分子杜老闆取得了聯繫，通過杜老闆，趙尚武得知雲霞山莊的特務們要在一座廢棄的寺廟裏祕密集會，並且大當家也會到場，於是趙尚武冒充特務和黃清生混進去，吳敏之帶領的游擊隊裏應外合，將特務們一網打盡，趙尚武立下大功。