吕大钟和燕竹发现了马奇和一队化妆成百姓的日军，正与国军的报务组长接头，二人秘密地跟上。这时的王时光遍寻不到关四斤的踪迹，焦急之中二宝出主意，说他可以去直接问庞涛，王时光同意了。新四军再次发报，报务组长跟踪信号来源摸向了独立营，这时吕大钟用狙击枪打坏了仪器，报务组长和跟在后面的马奇都失去了方向。

吕大钟和燕竹终于找到了王时光带的部队，大家都是欣喜异常。魏参谋连忙将好消息通知了庞涛，庞涛也是非常兴奋，尤其赶来的独立营，这支队伍再次成为他的后盾。也就在这时，郎组长带着田参谋长闯进了庞涛的团部，奉命将庞涛绑了起来，说他串通新四军，魏参谋这时反指报务组长通敌，称自己有足够的证据，郎组长无奈之下，也只好将报务组长一起看押了起来。

关四斤和冷珊听到沅伢子和湘玲牺牲的消息，痛哭失声。炮兵连的士兵这时来通知关四斤，39团的营连干部都被郎组长控制起来了，让他们赶紧出去躲躲。荒木查觉到关四斤可能就躲在军营里，但苦于联系不上青蝶，让马奇去想办法通知。而这里的庞涛、魏参谋和报务组长青蝶被关在一处，三人唇枪舌剑，却都被躲在外面的郎组长听得一清二楚。

就在魏参谋脱缚打算勒死情报组长的时候，郎组长带着田参谋长闯了进来，用枪逼住几人，解开庞涛的绑缚，也带走了情报组长。原来这是第三战区设的一个局，就是想弄清庞涛和共产党的关系，庞涛暂时过了这一关。郎组长这次抓到了报务组长的现形，但却和他谈起了交易，他让报务组长利用日本人帮他控制39团，然后双方各向上级请功，报务组长同意，这样一来，关四斤就成为他们最大的障碍。

吕大钟利用放马观察军营内的变化，回来通知了关四斤。此时河对岸的鬼子仍在增兵，明显是用以对付39团的，关四斤陷入两难境地。荒木再次派遣马奇去联系青蝶，让青蝶促使39团转移向皇协军的防区，最后逼迫他们加入皇协军，马奇领命而去。荒木又叫来中村，让他盯紧马奇，必要时可以杀掉。

关四斤仍对湘玲的牺牲耿耿于怀，他向冷珊吐露了心事，说独立营的女兵牺牲了很多，战争本来不该让女人参与其中，但冷珊却说抗日是家国之事，女人也没有理由走开，关四斤心情激动，将冷珊拥入怀中。