一早何叔过来交易的时候吕万才让何叔验验货，何叔告诉他们货昨天晚上已经运走了。一群人谁也没想到杰森在他们眼皮子底下就把东西全运走了。

吉川和小野说要到圣约翰大学去，枪械师在那里生活了7年，吉川要了解枪械师的一切。吉川觉得枪械师不是一个简单人物。

吕万才按照约定地点去见老秋，不过老秋不在见吕万才的是老秋的上级老赵。

吉川和小野冒充大学教授去了圣约翰大学。

老赵也不知道枪械师是谁，老赵知道日本人派了个少佐来上海也是为了枪械师。吕万才告诉老赵那个个是吉川，并说已经见过他了。吕万才又告诉老赵田中给了杰森一个箱子，如果知道箱子里面是什么很可能会分析出日本人的下一步行动。

吉川就是想套出枪械师的真实身份，不过本来日本人知道的三个都是王教授的学生。

老赵告诉吕万才为了方便联络他会在四方仓库摆个烟摊，让李四海当联络人。吕万才听着李四海的名字想到龙五湖本来是姓李问李四海是不是龙五湖的弟弟。两人正是亲兄弟。

一起祭拜龙五湖的时候李四海交给吕万才一个包裹，是龙五湖死前寄出来的，有两张纸条，一张写着悦来旅客，一张写着结束时开启。

老赵给秋张打了电话，老赵让秋张查出箱子里面装的什么东西。箱子就放在杰森那，秋张在要打开箱子时杰森回来了，杰森发现箱子被人动过，但他没有怀疑秋张。

等杰森离开后秋张看到了是一只97式狙击步枪。通过狙击步枪吕万才分析出这是日本人杀枪械师。

吕万才管老赵要了张码头的平面图大约算出了日本人的狙击点。两人研究秋张来了，老赵给吕万才介绍两人。两人还装做初次相识的样子。

吕万才问秋张她还是不是陆秋萍，吕万才这些年一直忘不了秋张。吕万才问秋张和杰森结婚是不是组织的任务，她爱不爱杰森。秋张没有向吕万才过多的解释自己的过去，告诉他只需要了解任务。由上海组织的人拔掉狙击点，吕万才的人负责把人接走。吕万才出去后秋张哭着自己说对不起万才。

吉川想要在船上就把枪械师干掉，把三个人全做掉，宁杀错不放过。

老赵带领上海组织的同志研究了拔掉狙击点的事，老赵不想让李四海加入攻击组担心发生意外，那老李家可就无后了。李四海自己知道老赵是为自己着想，但李四海还是自己申请加入攻击组。

田中同意了吉川的想法，但田中只是想利用吉川的欲望达到自己的目的。美智郎问吉川这时候提出这个计划是不是早在船上安排了人手，吉川确实是早已经安排人了不过是冲着国民党的邓明将军去的。美智郎也告诉吉川他的这次行动和上海的日本特务机关没有任务关系。