一早何叔過來交易的時候呂萬才讓何叔驗驗貨，何叔告訴他們貨昨天晚上已經運走了。一羣人誰也沒想到傑森在他們眼皮子底下就把東西全運走了。

吉川和小野說要到聖約翰大學去，槍械師在那裏生活了7年，吉川要了解槍械師的一切。吉川覺得槍械師不是一個簡單人物。

呂萬才按照約定地點去見老秋，不過老秋不在見呂萬才的是老秋的上級老趙。

吉川和小野冒充大學教授去了聖約翰大學。

老趙也不知道槍械師是誰，老趙知道日本人派了個少佐來上海也是爲了槍械師。呂萬才告訴老趙那個個是吉川，並說已經見過他了。呂萬才又告訴老趙田中給了傑森一個箱子，如果知道箱子裏面是什麼很可能會分析出日本人的下一步行動。

吉川就是想套出槍械師的真實身份，不過本來日本人知道的三個都是王教授的學生。

老趙告訴呂萬才爲了方便聯絡他會在四方倉庫擺個煙攤，讓李四海當聯絡人。呂萬才聽着李四海的名字想到龍五湖本來是姓李問李四海是不是龍五湖的弟弟。兩人正是親兄弟。

一起祭拜龍五湖的時候李四海交給呂萬才一個包裹，是龍五湖死前寄出來的，有兩張紙條，一張寫着悅來旅客，一張寫着結束時開啓。

老趙給秋張打了電話，老趙讓秋張查出箱子裏面裝的什麼東西。箱子就放在傑森那，秋張在要打開箱子時傑森回來了，傑森發現箱子被人動過，但他沒有懷疑秋張。

等傑森離開後秋張看到了是一隻97式狙擊步槍。通過狙擊步槍呂萬才分析出這是日本人殺槍械師。

呂萬才管老趙要了張碼頭的平面圖大約算出了日本人的狙擊點。兩人研究秋張來了，老趙給呂萬才介紹兩人。兩人還裝做初次相識的樣子。

呂萬才問秋張她還是不是陸秋萍，呂萬才這些年一直忘不了秋張。呂萬才問秋張和傑森結婚是不是組織的任務，她愛不愛傑森。秋張沒有向呂萬才過多的解釋自己的過去，告訴他只需要瞭解任務。由上海組織的人拔掉狙擊點，呂萬才的人負責把人接走。呂萬纔出去後秋張哭着自己說對不起萬才。

吉川想要在船上就把槍械師幹掉，把三個人全做掉，寧殺錯不放過。

老趙帶領上海組織的同志研究了拔掉狙擊點的事，老趙不想讓李四海加入攻擊組擔心發生意外，那老李家可就無後了。李四海自己知道老趙是爲自己着想，但李四海還是自己申請加入攻擊組。

田中同意了吉川的想法，但田中只是想利用吉川的慾望達到自己的目的。美智郎問吉川這時候提出這個計劃是不是早在船上安排了人手，吉川確實是早已經安排人了不過是衝着國民黨的鄧明將軍去的。美智郎也告訴吉川他的這次行動和上海的日本特務機關沒有任務關係。