徐辉祖承认自己用计差点让朱棣误杀了朱高炽，朱棣很生气，但是希望徐辉祖能与他化干戈为玉帛，徐辉祖说自己是一条道走到黑的人，等着朱棣杀他，最后，朱棣放了他。

徐辉祖赶回京师，告诉朱允炆朱高炽不肯接密诏，是徐王妃的主意，陈亨被朱高煦杀了，徐妙云和朱允炆才知道水师进攻陈亨没有行动的原因。

朱棣找了个人给徐增寿送信，策反江南水师，徐增寿找到金都督，金都督同意去说服陈直，陈直不为所动，不肯造反，金都督见状召集了几个兄弟，把陈直杀害。金都督率领水师投诚朱棣，献上陈直的首级，朱棣大为震惊，金都督要求朱棣封他为水师总督，朱棣却封金都督身旁的杨桐为水师总督，下令杀了金都督。

朱允炆得知水师投降朱棣，问众臣有何退敌良策，朝堂上无人回答，方孝孺提出先假意割地求和，等募兵到了再收复失地，朱允炆无奈采纳，询问谁去做钦差，群臣还是默不作声。王钺向朱允炆举荐徐妙云，朱允炆不同意。朱允炆去找徐妙云，说起和谈条件是把半壁江山让给朱棣，文武百官还是无人愿意前往，徐妙云说愿意前往，朱允炆不同意，徐妙云努力劝说，朱允炆终于答应。

马皇后得知朱允炆要封徐妙云为钦差与朱棣和谈，找到徐妙云和朱允炆阻止徐妙云去和谈，朱允炆气愤反驳，让马皇后去议和，马皇后无话可说。

徐妙云在文武百官的朝拜下踏上了和谈的路，朱允炆说会等她回来。

朱棣出门迎接来的信使，结果发现信使是徐妙云，大喜过望，为她布置了军帐，要摆酒欢迎她，并和徐妙云约定晚上谈和解的事宜。朱棣走后，梁雁冰来看望徐妙云，告诉了徐妙云，朱棣纳侧妃的事。梁雁冰出了门，正好碰上朱棣，朱棣盘问了一番，呵斥了梁雁冰，说徐妙云是他最爱的人，徐妙云偷听到，十分欣喜，不再介意纳侧妃的事了。