徐輝祖承認自己用計差點讓朱棣誤殺了朱高熾，朱棣很生氣，但是希望徐輝祖能與他化干戈爲玉帛，徐輝祖說自己是一條道走到黑的人，等着朱棣殺他，最後，朱棣放了他。

徐輝祖趕回京師，告訴朱允炆朱高熾不肯接密詔，是徐王妃的主意，陳亨被朱高煦殺了，徐妙雲和朱允炆才知道水師進攻陳亨沒有行動的原因。

朱棣找了個人給徐增壽送信，策反江南水師，徐增壽找到金都督，金都督同意去說服陳直，陳直不爲所動，不肯造反，金都督見狀召集了幾個兄弟，把陳直殺害。金都督率領水師投誠朱棣，獻上陳直的首級，朱棣大爲震驚，金都督要求朱棣封他爲水師總督，朱棣卻封金都督身旁的楊桐爲水師總督，下令殺了金都督。

朱允炆得知水師投降朱棣，問衆臣有何退敵良策，朝堂上無人回答，方孝孺提出先假意割地求和，等募兵到了再收復失地，朱允炆無奈採納，詢問誰去做欽差，羣臣還是默不作聲。王鉞向朱允炆舉薦徐妙雲，朱允炆不同意。朱允炆去找徐妙雲，說起和談條件是把半壁江山讓給朱棣，文武百官還是無人願意前往，徐妙雲說願意前往，朱允炆不同意，徐妙雲努力勸說，朱允炆終於答應。

馬皇后得知朱允炆要封徐妙云爲欽差與朱棣和談，找到徐妙雲和朱允炆阻止徐妙雲去和談，朱允炆氣憤反駁，讓馬皇后去議和，馬皇后無話可說。

徐妙雲在文武百官的朝拜下踏上了和談的路，朱允炆說會等她回來。

朱棣出門迎接來的信使，結果發現信使是徐妙雲，大喜過望，爲她佈置了軍帳，要擺酒歡迎她，並和徐妙雲約定晚上談和解的事宜。朱棣走後，梁雁冰來看望徐妙雲，告訴了徐妙雲，朱棣納側妃的事。梁雁冰出了門，正好碰上朱棣，朱棣盤問了一番，呵斥了梁雁冰，說徐妙雲是他最愛的人，徐妙雲偷聽到，十分欣喜，不再介意納側妃的事了。