袁谭有勇无谋，带兵打仗的时候，手下不听指挥。袁谭吃了败仗，让人再给自己派一万兵马。逢纪不听，被袁谭斩于马下。袁谭派杜由去向曹操乞降。手下人提醒曹操，也许这只是一个诈降的计谋。曹操却很自信，认为袁谭怕死，一定是真降。郭嘉主动请缨，带着众将入城。夜间，郭嘉与曹丕一起进入城中，入了包围圈。城上纷纷扔下柴火和箭，兵士死伤无数。曹丕成功逃生，郭嘉却受了重伤。曹操亲自为其煎药。曹操还向他讲了田丰的典故。昔日田丰劝袁绍不要出兵，袁绍不听结果落得大败。事后，袁绍大败的消息传到田丰的耳中，众人道贺，说他可活命。田丰却说，如果战胜还有可能，如果战败必死无疑，田丰事后果然被杀。蔡文姬的下落传到了曹操的耳中。曹操得知蔡文姬嫁到了匈奴，还生了两个儿子。曹操让屯田都尉董祀和特使周近去想办法，看能不能把蔡文姬接回来。

曹操故意撤兵离开邺城，袁谭与袁尚引起内讧，两人相争，袁谭落败。曹操卷土重来。谋士辛毗厌倦了看二人的争斗，投降了曹操，并带着人在城外挖了很多壕沟。袁尚的谋士审配刻薄寡恩，命人把辛毗的家人活活从城上扔下去摔死。郭嘉劝曹操不要太过狠心，这样是逼着图配杀人，现在主公不是以人为本，而是以攻城掠地为主。曹操越来越狠，杀了投降自己的袁谭。郭嘉很是失望，劝他不要失了民心。曹操不以为然。曹操提起当年张邈陈宫叛变之事，心里耿耿于怀。曹操特使周近带着兵将来见左贤王，以武力想逼，迫其把蔡文姬交出来。蔡文姬听到外面有人争吵，走出来劝和，表示愿意跟汉使走，左贤王很是生气，命她把儿子留下，只身归汉。蔡文姬与两个儿子洒泪而别。